미국 기업 섹터별 소식 정리 (실적 제외)

━━━━━━━━━━━━━━

🤖 AI · 클라우드 · 소프트웨어

• 알파벳 (GOOGL) — 구글 딥마인드와 구글 클라우드가 유럽 연구자 최대 200명에게 최첨단 AI 모델 접근 권한과 총 300만 달러 규모의 컴퓨팅 크레딧을 제공할 예정.

• 오라클 (ORCL) — 미즈호가 '시장수익률 상회' 투자의견과 목표주가 320달러를 유지. 전력 인프라 및 규제 문제에도 Project Jupiter의 건설이 진행되고 있으며, 파이프라인 경로 변경을 통해 지연을 최소화할 가능성에 주목.

• 서비스나우 (NOW) — 씨티가 '매수' 투자의견을 유지하고 목표주가를 154달러에서 170달러로 상향. AI 사업 확대와 미국 연방정부 부문의 수요 개선을 긍정적으로 평가.

━━━━━━━━━━━━━━

🛡 방산 · 드론 · 로보틱스

• 레이도스 (LDOS) — 영국 국방부와 체결한 군수물류 지원 계약을 2029년 6월까지 1년 연장. 해당 계약은 7만 개 이상의 NATO 군수품목을 관리하고 전 세계 600곳 이상의 군사시설에 물자를 공급하는 사업.

• 이노빅스 (ENVX) — 군사용 드론 시스템에 사용되는 배터리 10만 개 공급계약을 확보. 한국에서 생산하는 군용 인증 배터리를 2027년 상반기부터 납품할 예정이며, 초기 공급이 성공적으로 진행되면 2027년 하반기 이후 추가 발주가 예상됨.

• 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭 (FFAI) — 로봇 사업부를 FFR에 약 2억 달러 규모로 매각하는 계약을 체결. 거래는 주주 승인을 조건으로 하며, 매각 대금은 주식 형태로 지급될 예정.

━━━━━━━━━━━━━━

💾 반도체 · 데이터센터 · 광통신

• 온세미 (ON) — 선그로우가 차세대 에너지저장장치 'PowerTitan 3.0'에 온세미의 EliteSiC 하이브리드 전력 모듈을 채택. 해당 기술은 인버터 효율을 0.4%포인트 개선해 최대 99.3% 이상의 효율을 구현하며, 전력변환장치 용량은 최대 450kW에 달함.

• 큐니티 일렉트로닉스 (Q) — 트루이스트가 '매수' 투자의견과 목표주가 170달러로 신규 분석을 개시. 첨단 반도체 소재, AI 인프라 투자 확대, 첨단 패키징 수요를 주요 성장 동력으로 평가.

• 휴렛팩커드 엔터프라이즈 (HPE) — 바클레이스가 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향하고 목표주가를 83달러에서 77달러로 인하. 주니퍼 인수에 따른 네트워킹 사업 확대와 AI 사업 기회는 긍정적으로 평가했으나 밸류에이션 부담을 지적.

• 델 테크놀로지스 (DELL) — 바클레이스가 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향하고 목표주가를 603달러에서 574달러로 인하. AI 서버 사업의 성장세는 유지될 것으로 예상하면서도 성장률 둔화 가능성과 밸류에이션 부담을 지적.

• 넷앱 (NTAP) — 바클레이스가 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향하고 목표주가 219달러를 제시. 클라우드 사업의 성장세에도 밸류에이션 부담과 향후 낸드 가격 상승에 따른 수혜 축소 가능성을 지적.

• 알파 컴퓨트 (ALP) — 미국 미주리주 데이터센터에서 4년간 총 8,170만 달러 규모의 AI GPU 공급계약을 확보. 엔비디아 B300 GPU 576개와 예비 GPU 16개를 공급하며, 고객은 사용량과 관계없이 48개월간 대금을 지급하고 계약금액의 25%를 선불로 납부할 예정.

• 코어 사이언티픽 (CORZ) — 시티즌스가 '시장수익률 상회' 투자의견과 목표주가 30달러를 유지. 코어위브와의 합병 무산 이후 사업 회복 가능성을 평가하면서 AMD의 장기 AI 컴퓨팅 수요와 고객 확보 전략에 대한 불확실성을 지적.

• 사이퍼 디지털 (CIFR) — 2032년 만기 8억5,000만 달러 규모의 무이자 전환사채 발행 조건을 확정. 순조달액 약 8억3,510만 달러 중 일부를 기존 전환사채 관련 거래에 사용하고, 나머지는 Barber Lake 및 고성능 컴퓨팅 데이터센터 확장에 투입할 계획.

━━━━━━━━━━━━━━

🏥 헬스케어 · 바이오 · 의료기술

• 파밍 그룹 (PHAR) — APDS 이외의 유전성 면역결핍 질환을 대상으로 한 레니올리십 임상 2상에서 긍정적인 결과를 발표. 평균 비장 크기가 26.4%, 림프절 병변이 33.7% 감소했으며 폐 가스교환 능력은 8.0% 개선됐으나, 환자 13명을 대상으로 한 소규모 비대조 연구 결과임.

• 베라스템 온콜로지 (VSTM) — KRAS G12D 억제제 VS-7375의 임상 1/2상에서 췌장암 환자 객관적 반응률 41%, 비소세포폐암 환자 반응률 43%를 확인. 2026년 말까지 전이성 췌장암 1차 치료를 대상으로 임상 3상에 착수할 계획.

• 베라스템 온콜로지 (VSTM) — 마이클 베일리를 신임 CEO로 선임하고 2027년 1월 1일부터 공식 취임할 예정. 기존 CEO 대니얼 패터슨은 은퇴 후 이사회 구성원 및 자문역으로 활동할 계획.

• 리퀴디아 (LQDA) — BTIG가 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향하고 목표주가 70달러를 제시.

• 바이킹 테라퓨틱스 (VKTX) — 경구용 비만치료제 VK2735의 임상 3상 'SUNRISE' 프로그램을 시작. SUNRISE-1과 SUNRISE-2에 각각 약 560명을 등록해 68주간 약물 효과를 평가하며, 주사제 임상 3상은 총 약 5,500명의 환자 등록을 완료.

• 이튼 파마슈티컬스 (ETON) · 어퀘스티브 테라퓨틱스 (AQST) — 발작 응급치료제 LIBERVANT의 미국 독점 상업화 라이선스 계약을 체결. 이튼은 계약금 1,000만 달러와 최대 4,750만 달러의 단계별 기술료 및 로열티를 지급하며, 최종 FDA 승인 시 2027년 4월 출시를 목표로 함.

• 쿠오인 파마슈티컬스 (QNRX) — 피부박리증후군 치료제 QRX003이 유럽에서 희귀의약품 지정을 획득. 향후 승인 시 최대 10년간 시장 독점권을 확보할 수 있음.

• 제리스 바이오파마 (XERS) — KEVEYIS 관련 미국 특허 침해를 이유로 토렌트 파마와 라이징 파마를 상대로 소송을 제기. 손해배상과 특허 침해 행위 금지명령을 청구.

━━━━━━━━━━━━━━

⚡️ 에너지 · 전력 · 배터리

• 플루언스 에너지 (FLNC) — 바텐폴과 독일 브룬스뷔텔 지역에 1GWh 이상의 배터리 에너지저장장치를 구축하는 계약을 체결. 254MW 출력과 1,000MWh 이상의 저장용량을 갖춘 시설로, 2027년 착공해 2028년 말 가동을 목표로 함.

• 내셔널 퓨얼 가스 (NFG) — 통합 업스트림 및 천연가스 집하시설 사업을 분리해 2개의 독립적인 상장기업으로 재편할 계획을 발표. 비과세 인적분할 방식으로 진행하며 2027년 하반기 완료를 목표로 함.

━━━━━━━━━━━━━━

🏭 산업재 · 화학 · 소재

• 앨버말 (ALB) — 미즈호가 투자의견을 '중립'에서 '시장수익률 상회'로 상향하고 목표주가 130달러를 제시. 에너지저장장치 수요 확대와 리튬 가격 상승 전망, 낮은 생산원가 경쟁력을 긍정적으로 평가.

━━━━━━━━━━━━━━

💳 금융 · 핀테크 · 자산운용

• 스테이트 스트리트 (STT) — 산탄데르와 CACEIS의 중남미 증권 서비스 합작법인을 인수하는 계약을 발표. 미국 대형 등록투자자문사로부터 첫 자산관리 서비스 계약도 확보하며 사업 영역 확대를 추진.

━━━━━━━━━━━━━━

🍕 외식 · 레스토랑

• 브링커 인터내셔널 (EAT) — 제프리스가 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향하고 목표주가를 230달러에서 255달러로 인상. 칠리스 브랜드의 고객 수요 확대와 영업 효율 개선을 바탕으로 구조적인 성장 단계에 진입했다고 평가.

━━━━━━━━━━━━━━

작성자: 미국 주식 인사이더
t.me/insidertracking