💻 Диасофт: импортозамещение возвращает рост

После слабого 2025 финансового года Диасофт начал восстанавливать показатели: в 1К26 выручка выросла на 21% г/г, EBITDA — на 72%, а чистая прибыль — на 84%. Главным драйвером остается импортозамещение ПО в банковском секторе, дополнительный спрос может обеспечить внедрение цифрового рубля.

Менеджмент ожидает по итогам 2026 финансового года выручку 12,5–14,5 млрд руб. и дивиденды 2–2,6 млрд руб., что соответствует потенциальной дивдоходности 15–19%. Однако АКБФ использует более консервативные прогнозы, а отдельным риском остается возможное ужесточение требований к free float.

Потенциал идеи — 121,76%.

↪️Идея АКБФ
#DIAS