⚡️ Россети Центр удивили прибылью: рынок недооценивает дивиденды?

Россети Центр отчитались сильнее ожиданий по МСФО за 2025 год. Выручка выросла на 10,7% до 153 млрд руб., чистая прибыль — на 76,9% до 11,6 млрд руб. Основной драйвер — рост тарифов и улучшение операционного результата.

Компания не достигла прежнего ориентира по прибыли из-за разового убытка от обесценения активов на 4,2 млрд руб. При этом текущая оценка остается низкой, а дивидендная доходность по итогам года может составить около 12,8%.

Целевая цена повышена до 1,055 руб., что предполагает потенциал роста около 28% на горизонте года.

▪️Идея ЛМС
#идея #MRKC