Архангельская область стала съёмочной площадкой для фильма о Билибине. Группа искала в Красноборском округе и Кенозерье старинные здания, которые художник изучал в экспедициях 1902-1904 годов. Север дал ему главное: язык, на котором он потом говорил всю жизнь.

Билибин родился под Петербургом, но настоящим учителем стал Русский Север. Его иллюстрации к сказкам - не фантазия, а документ. Каждая деталь скопирована с деревянной резьбы и народной вышивки.

После революции он уехал. Каир, Париж - он впитывал чужие культуры, но рисовал свою. Ту, что осталась за горизонтом. В 1936 году Билибин вернулся. В Ленинград. В Россию, которую он никогда не переставал рисовать.

Когда началась война, он отказался от эвакуации. Остался в осаждённом городе, преподавал, рисовал. Последняя работа - иллюстрации к былине "Дюк Степанович". 7 февраля 1942 года он умер от истощения. Похоронен на Смоленском кладбище в братской могиле.

Документалисты сегодня идут по его следам. Север, который он зарисовал сто лет назад, всё ещё стоит.