Перед вами самый полезный пост про Meteora DLMM, прочитав его вы поймете что такое бины, зачем нужны пулы ликвидности и как ловить ахуенные комиссии
🌱 Префом могу посоветовать вам софт для мультиаккинга MeteoraFarmer, без него будет очень тяжко менеджить все позиции (документация)
🟣 Что такое DLMM и зачем нужна метеора
Я думаю вы знаете что такое "предоставление ликвидности". Простым языком: вы даете свои активы пулам DEX, которые распределяют их между трейдерами, совершающими свопы
Проблема обычных пулов в том, что предоставленная вами ликвидность зачастую бездействует из-за движения цены. Поэтому Метеора создала DLMM, который позволяет концертировать ликвидность на меньшем диапазоне цен
По сути DLMM можно представить как ряд вёдер (bins), которые принадлежат определенному промежутку цены. Пока токен торгуется в этом промежутке из текущего ведра берется ликвидность для обменов
У DLMM также есть минус — IL (Impermanent Loss). Это переливание в невыгодный токен. В парах щиток/SOL при падении цены этого щитка ваша SOL будет продана в счет щитка. Останетесь с говном, пока цена щитка не вернется в диапазон фарма
🧿 Про бины и интерфейс метеоры
Сразу вбейте в бошку, что bin это по сути ведро в которой лежит ваша ликвидность. Ликвидность из этого ебаного ведра берется тогда, когда токен в пуле торгуется в определенном диапазоне цен
Для примера откроем этот пул SOL/USDC. Из этого пула берутся деньги когда n трейдер свапает в паре SOL/USDC. Допустим цена нашей соланы 100$, смотрим на нужную для нас информацию
Bin Step 125: это шаг бинов, кол-во бинов всегда 69. По формуле диапазон фарма этого бина будет с 100$ до 101.25$, ликвидность будет юзаться именно для такой цены
Base Fee 0.25%: это комиссия, которая получается со всех свапов внутри одного бина, комиссия потом линейно делится между ЛПшерами
Max Fee 10%: комиссия динамически меняется и может повышаться с 0.25% до 10% в зависимости от объема свапа
Dynamic Fee: комиссия динамически меняется; если киты откупают и ликвидность берется из соседних бинов, то комса будет выше
24h Fee: сколько всего нафармили комиссий ЛПшеры за сутки с текущего пула
Выводы такие, чем выше bin step и base fee, тем нам выгодней — охватывает больший диапазон цен и за свапы мы получим больше комиссий
🔵 Стратегии фарма комиссий
Spot — равномерное распределение ликвы по диапазону
💚 можно реже следить за ценой
💚 пониженный риск IL
🖤 меньше комиссий из-за распределения ликвы
Curve — концентрация ликвы в центре диапазона
💚 эффективное размещение ликвидности
💚 идеально для спокойных монет
🖤 повышенный риск IL
🖤 нужно чаще проводить ребаланс
Bid-Ask — концентрация ликвы в концах диапазона
💚 идеально для волатильных монет
💚 идеально для DCA входов/выходов
🖤 очень высокий риск IL
🖤 нужно часто отслеживать цену
Стратегии можно кастомить по-своему увеличивая или уменьшая кол-во бинов => меняя диапазон цен. Например для Spot стратегии на маловолатильных токенах можно ставить меньше бинов (10-20) чтобы сконцентрировать ликву и получать много комиссий
🟣 Как выбирать пулы
Моя тактика очень простая. Выбираю пулы с щитками, у которых очень большие объемы, которые на слуху и по идее имеют низкий шанс на раг. Примером были DOGECAST, LUCE, CHILLGUY и так далее
Если видите у щитка объем за час ~ $1M, находите пул на метеоре с base fee 2-5% и bin step 100+, то можете заливаться в него. Не забывайте, что можете ставить одностороннюю позицию, тем самым лонгуя/шортя щиток
🧿 Полезные статьи и инструменты для Метеоры
Софт
MeteoraFarmer — софт для мультиаккинга (клик)
Инструменты
Все пулы Метеоры с анализом — клик
Пулы с максимальным фармом — клик
Чекер ваших поинтов — клик + код (1, 2)
Чекер вашего PNL — клик
Все трекеры которые есть — клик
Все дашборды которые есть — клик
Статейки
Полный гайд по стратегиям — клик + клик
Про бины и тп — клик + клик
Все статьи которые есть — клик
Кодерам
Чекер fee от гиклаб — клик + клик
Апи ендпоинты — клик
Аналитика CLMM — клик
😵💫 щитпост | все мои ссылки | плати соланой
