Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Французский автопроизводитель Renault открыл в Китае свой первый научно-исследовательский центр по разработке электромобилей.
📌 Президент США Дональд Трамп отменил принятый в 2021 году администрацией Джо Байдена указ, в соответствии с которым 50% всех автомобилей, продаваемых в стране к 2030 году, должны быть электрическими.
📌 Чешский автопроизводитель Škoda (входит в Volkswagen Group) намерен завершить строительство автозавода во Вьетнаме уже в первом квартале 2025 года. Инвестиции Škoda в проект составляют около $500 млн.
📌 Китайские автомобильные гиганты BYD, Geely и SAIC подали в Суд Евросоюза иски против введения компенсационных пошлин на ввоз в Европу электрокаров из КНР.

Инфраструктура
📌 Первая в Индии скоростная железная дорога Дели-Газиабад-Мирут (Namo Bharat) протяженностью 82 км, за техническое состояние и эксплуатацию которой отвечает немецкая Deutsche Bahn, начнет работу уже в 2025 году.

Металлургия
📌 Южнокорейская сталелитейная компания Dongkuk CM объявила о завершении сделки по приобретению Aju Steel, крупного поставщика стали с цветным покрытием для бытовой техники, став таким образом ведущим в мире производителем такой стали.
📌 Министерство стали Индии запросило 150 млрд рупий ($1,74 млрд) из бюджета, чтобы предоставить заводам стимулы для производства т.н. «зеленой стали» — стали, произведенной с минимальным уровнем выбросов углекислого газа.
📌 Власти Австралии намерены выдать горно-металлургическим гигантам Rio Tinto и Alcoa промышленные кредиты в размере $1,2 млрд, чтобы способствовать переходу четырех алюминиевых заводов на возобновляемую энергию к 2036 году.
📌 Металлургический гигант ArcelorMittal планирует закрыть три завода в ЮАР, что может негативно сказаться на инфраструктурных проектах страны общей стоимостью $257 млрд. Заводы поставляют продукцию, необходимую для строительства ЛЭП и железных дорог.

Энергетика
📌 Италия, Германия, Австрия, Алжир и Тунис подписали совместную декларацию, согласно которой страны будут продвигать план строительства водородного трубопровода, соединяющего Северную Африку и Европу.

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 24 января

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry на текущей неделе продемонстрировал наибольший спад с середины сентября 2024 года и в преддверии китайского Нового года сократился на 11% до $3445.

Ставки фрахта снизились по всем ключевым маршрутам. Наибольшее сокращение зафиксировано по направлениям из Китая в Европу:
⚓️ Шанхай — Роттердам (-19%);
⚓️ Шанхай — Генуя (-10%).

Ставки также упали на маршрутах из Китая в США: Шанхай — Лос-Анджелес (-8%) и Шанхай — Нью-Йорк (-7%). По остальным ведущим направлениям ставки фрахта снизились на 1%.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇦🇪 Сертификаты «Роскачество-Халяль» признаны в ОАЭ

🤝 «Роскачество-Халяль» получил право сертифицировать продукцию для поставок в Объединенные Арабские Эмираты.

✔️ С сегодняшнего дня сертификаты подтверждены Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ, что открывает новые горизонты для российских производителей.

«Получение аккредитации в ОАЭ органом по сертификации "Роскачество-Халяль" открывает нашим производителям возможность свободных поставок на рынок этой страны, являющейся по сути хабом для доступа продукции в страны Персидского залива. Это однозначно укрепит позиции российских компаний и способствует развитию отечественного экспорта.

Мы рассчитываем, что Роскачество, при поддержке федеральных органов исполнительной власти, продолжит масштабировать признание своих сертификатов в различных категориях продукции, охватывая как новые страны, так и новые отрасли, такие как отрасль производства удобрений, косметика, бытовая химия, парфюмерия, продукция деревообрабатывающей промышленности и многие другие», — отметил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

Преимущества для российских производителей:
🔑 доступ на рынок ОАЭ без дополнительных проверок и аудитов;
🔑 упрощение сертификационных процедур — больше не нужно проходить сертификацию в зарубежных органах;
🔑 повышение конкурентоспособности на международной арене;
🔑 укрепление доверия международных партнёров к качеству нашей продукции;
🔑 развитие внутреннего рынка.

🌏 Сертификаты «Роскачество-Халяль» уже признаются в ряде стран Персидского залива, СНГ, Пакистане, Алжире. Ведётся работа над их признанием в Саудовской Аравии, Марокко, Индонезии и Малайзии.

Подписаться на Минпромторг России

⚡Курс валют дружественных стран на 23 января

❕ Профицит торгового баланса России в 2024 году сохранился на уровне 2023 года

Как следует из предварительной оценки Банка России, профицит баланса внешней торговли товарами в 2024 году превысил аналогичный показатель 2023 года на $1 млрд — менее чем на 1% — и составил $122,6 млрд.

📊 Экспорт оценивается ЦБ (по методологии платежного баланса) в $417,2 млрд, импорт — в $294,5 млрд, что ниже значений 2023 года на 1,7% и 2,8% соответственно. Товарооборот составил таким образом $711,7 млрд — на 2,2% меньше предыдущего года.

На фоне дефицита баланса услуг и баланса первичных и вторичных доходов общий профицит счета текущих операций по итогам 2024 года составил $53,8 млрд. В частности, вследствие оживления выездного турпотока дефицит баланса услуг вырос на $3,0 млрд до $38,3 млрд.

Между тем внешние обязательства после сокращения в 2023 году увеличились на $8,6 млрд, что, как указывает регулятор, в том числе связано с возвратами трансграничных платежей по внешнеторговым контрактам на фоне санкционного давления на инфраструктуру международных расчетов.

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 22 января

🇷🇺🇺🇲 Товарооборот России и США в январе-ноябре 2024 года составил $3,6 млрд

По данным Бюро переписи населения США (United States Census Bureau), товарооборот Москвы и Вашингтона за январь-ноябрь 2024 года составил $3,6 млрд, сократившись на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как следует из данных американского ведомства, за два года объем торгового оборота между двумя странами упал почти в 7 раз – с уровня в $37,1 млрд, зафиксированного в 2021 году, до $5,5 млрд в 2023 году.

🔎 Из России

Объем импорта США из России по итогам одиннадцати месяцев 2024 года снизился на 32% и составил $3,1 млрд. В рассматриваемом периоде основу поставок из России в США сформировали:

🌱 удобрения – 39% 📈 (+5 п.п.)
🪨 металлы платиновой группы (в частности палладий) – 28% 📈 (+2 п.п.)
🧪 продукты неорганической химии (главным образом обогащенный уран) – 22% 📉 (-1 п.п.)

Как отмечает американское ведомство, в абсолютном стоимостном выражении существенно сократились поставки в США российских товаров по всем указанным группам: продукты неорганической химии – на 36%, удобрения – на 21%, металлы платиновой группы – на 26%.

🔎 В Россию

Экспорт США в Россию в январе-ноябре 2024 года, по данным ведомства, составил $488 млн (-9%). В структуре экспорта преобладают:

💉 медицинская техника и изделия медицинского назначения – 29% 📈 (+3 п.п.)
💊 фармацевтическая продукция – 25% 📉 (-4 п.п.)
💊 пищевая продукция (в частности биологически активные добавки) – 14% 📈 (+4 п.п.)

Как следует из данных Бюро переписи населения США, сокращение американского экспорта в Россию в стоимостном выражении связано преимущественно с падением поставок фармацевтической продукции (-22%), рентгеновской аппаратуры (-43%), а также прекращением поставок газовых турбин.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о масштабных планах введения новых пошлин в отношении поставок в США.

В первый день на посту президента Трамп в рамках торговой политики America First подписал меморандум, в соответствии с которым федеральным агентствам предстоит изучить торговую политику и оценить торговые отношения США с Китаем, Канадой и Мексикой.

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 21 января

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Горнодобыча
📌 Власти Индонезии установили квоту на добычу никелевой руды в 2025 году на уровне 200 млн тонн в качестве ответа на ее переизбыток на рынке.
📌 Канадский золотодобытчик Barrick Gold приостановил работу своего горнодобывающего комплекса Луло-Гункото в Мали после того, как местные власти конфисковали около 3 тонн золота на сумму $245 млн в связи с обостряющимся налоговым спором.
📌 Ведущие горнодобывающие компании мира Glencore и Rio Tinto провели переговоры, на которых обсудили возможное слияние. В случае успеха сделка может стать крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли.

Инфраструктура
📌 Порт Шанхай в 2024 году сохранил статус крупнейшего в мире контейнерного порта. Кроме того, он установил рекорд по объему контейнерооборота, преодолев отметку в 50 млн TEU.

Металлургия
📌 Китай объявил о введении очередных мер по стимулированию спроса на нержавеющую сталь за счет расширения финансирования программы модернизации оборудования и переработки потребительских товаров. Ранее мы писали о выделении Китаем ¥300 млрд на реализацию аналогичных мер в 2024 году.
📌 Правительство США продлило на полгода срок, отведенный японскому сталепроизводителю Nippon Steel для отказа от заблокированной ранее президентом США Джо Байденом сделки по приобретению U.S. Steel за $14,9 млрд. Nippon Steel надеется, что администрация Дональда Трампа возобновит сделку.
📌 Китай в 2025 году расширит список стратегически важных ресурсов, в отношении которых действуют меры экспортного контроля. Ранее КНР объявила о введении ограничений на экспорт галлия, германия и сурьмы, необходимых для производства полупроводников и военной техники.

Электроника
📌 Крупнейшие мировые производители полупроводников сократили инвестиции на $9,5 млрд по сравнению с изначальными планами на фоне снижения спроса на смартфоны и электромобили.
📌 Финская компания HMD официально завершила выпуск телефонов под брендом Nokia. Причиной стала высокая конкуренция с гигантами отрасли.

Химия
📌 Китайский производитель никеля GEM объявил о завершении строительства в Индонезии завода по производству трехкомпонентных никелевых прекурсоров для выпуска аккумуляторов с годовой производственной мощностью 30 тыс. тонн.

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 17 января

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry на текущей неделе впервые с середины декабря продемонстрировал спад, сократившись до $3855 (-3%).

Ставки фрахта снизились практически по всем ключевым маршрутам. По сравнению с предыдущими неделями с положительной на отрицательную изменилась динамика цен на маршрутах, связывающих Китай с американскими портами:
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (-5%);
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (-4%).

В свою очередь, сохранилась отрицательная динамика ставок по направлениям:
⚓️ Шанхай – Роттердам (-3%);
⚓️ Шанхай – Генуя (-2%).

Рост ставок фрахта был зафиксирован только по двум направлениям: Роттердам — Нью-Йорк и Лос-Анджелес — Шанхай (на 4% и 1% соответственно).

Подписаться на Центр по внешней торговле

❗️Валютная структура внешнеторговых расчетов в ноябре 2024 года

🔎 По данным ЦБ РФ, в ноябре 2024 года общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России увеличилась на 2,0 п.п. и составила 81,6%.

Положительная динамика наблюдалась практически по всем основным географическим направлениям, за исключением стран Африки. В частности, речь идет о странах:

🌏 Азии (83,1%; +0,5 п.п.);
🌍 Европы (73,7%; +8,0 п.п.);
🌎 Америки (41,4%; +8,6 п.п.).

💰 Увеличение имело место преимущественно за счет роста доли рублевых платежей. В частности, доля рубля выросла по всем вышеуказанным направлениям; наибольший рост зафиксирован в расчетах со странами Америки (+6,7 п.п.) и Европы (+5,0 п.п.).

🔎 В расчетах за импорт в Россию общая доля рубля и дружественных валют в ноябре 2024 года достигла 82,2% (+2,7 п.п.).

Как и в расчетах за экспорт, увеличение характерно практически для всех географических направлений, в том числе:

🌏 Азии (91,1%; +3,2 п.п.);
🌍 Африки (69,7%; +7,4 п.п.);
🌍 Европы (59,4%; +0,4 п.п.).

Вместе с тем доля рубля и валют дружественных стран значительно снизилась по американскому направлению (-11,6 п.п.).

💰 Наибольшее увеличение доли рубля наблюдалось в расчетах за импорт со странами Африки (+9,9 п.п.). В то же время в расчетах за импортные поставки со странами Америки доля рубля сократилась на 12,3 п.п.

Подписаться на Центр по внешней торговле