Центр по внешней торговле

📈 В 2024 году мировые инвестиции показали признаки восстановления в условиях всеобщей неопределенности

По данным доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях, в первой половине 2024 года наблюдался скромный рост объема глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — на 1% (до $808 млрд).

🔎 В докладе отмечается, что на динамику глобальных ПИИ продолжает оказывать влияние ряд значимых факторов, таких как:
🔘геополитическая напряженность,
🔘региональные конфликты,
🔘экономическая фрагментация,
🔘промышленная политика,
🔘диверсификация цепочек поставок.

📉 Ранее, по итогам 2023 года, под воздействием тех же самых факторов глобальные ПИИ сократились на 2% год к году (до $1,3 трлн). Потоки ПИИ в развивающиеся страны в прошлом году упали на 7% (до $867 млрд).

📊 Тем временем в первом полугодии 2024 года объемы ПИИ в развивающиеся экономики выросли на 5%. Однако этот рост был во многом обусловлен строительством курорта Рас-эль-Хикма в Египте, реализуемым в рамках сделки на $35 млрд с ОАЭ. Без учета этого проекта инвестпотоки в развивающиеся страны сократились бы на 2%, продолжая тенденцию спада, наблюдавшуюся годом ранее.

📊 Что касается количества новых инвестпроектов, то на глобальном уровне в первой половине 2024 года их число год к году снизилось на 10% в промышленном секторе и на треть — в сфере инфраструктуры.

🧫 В отраслевом разрезе среди крупнейших инвестиционных проектов, анонсированных в первой половине 2024 года, преобладают инициативы в сфере полупроводников:

🔘Taiwan Semiconductor Manufacturing — проект в США ($25 млрд),
🔘Samsung Group — в США ($24 млрд),
🔘Powerchip Technology — в США ($11 млрд),
🔘Mubadala Investment Company — в Индии ($11 млрд),
🔘Vanguard International Semiconductor — в Сингапуре ($7,8 млрд).

Несмотря на присутствие столь масштабных инициатив, наметившийся рост глобальных ПИИ пока остается слишком незначительным, чтобы можно было делать хоть сколько-нибудь уверенные прогнозы о полном восстановлении инвестиционной активности.

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 26 декабря

🇷🇺🇦🇿 Товарооборот России и Азербайджана за первые десять месяцев 2024 года достиг $3,9 млрд

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот республики с Россией в январе-октябре 2024 года существенно превысил значения аналогичного периода 2023 года (+16,3%) и составил $3,9 млрд.

🔎 Из России

Поставки из России в Азербайджан достигли $2,97 млрд, увеличившись на 22,3%. Азербайджан импортирует из России широкую номенклатуру товаров. Основу поставок сформировали:

🛢️ топливо (нефть и нефтепродукты) – 33% 📈 (+5 п.п.)
🔗 черные металлы – 8% 📉 (-1 п.п.)
🌾 пшеница – 7% 📉 (-1 п.п.)
🪵 древесина и продукция деревообработки – 5% 📉 (-2 п.п.)
🔩 изделия из черных металлов – 4% 📉 (-2 п.п.)

В абсолютном выражении наибольший рост зафиксирован по топливу (+44%). Также выросли поставки черных металлов (+10%), в то же время поставки древесины и продукции деревообработки снизились на 9%, а изделий из черных металлов – на 16%.

🔎 В Россию

Объем азербайджанского экспорта в Россию достиг $972 млн, увеличившись на 1,2%. Структуру поставок определяют преимущественно продукция АПК и полимеры, при этом в числе ключевых позиций:

🍑 фрукты и орехи – 30% 📉 (-1 п.п.)
🥤 полиэтилен и полипропилен – 22% 📉 (-1 п.п.)
🍅 помидоры – 14% 📈 (+2 п.п.)
🧈 сливочное масло и молочные пасты – 7% 📈 (+6 п.п.)

По итогам десяти месяцев 2024 года Россия остается третьим по значимости внешнеторговым партнером Азербайджана, на нее приходится 10% товарооборота республики. Первое место занимает Италия (24%), второе – Турция (13%).

19 декабря Азербайджан официально присоединился к Организации экономического сотрудничества D-8 («Исламской восьмерке»), куда также входят Египет, Бангладеш, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция и Нигерия.

#статистика #Азербайджан

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 25 декабря

📊 Мировой экспорт услуг продолжает восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19

Согласно данным ЮНКТАД, в 2023 году объем мирового экспорта услуг достиг $7,9 трлн, за год увеличившись на 8%. Тенденция роста сохранилась и в 2024 году: в первом квартале экспорт услуг увеличился еще на 8% год к году.

В структуре экспорта в 2023 году преобладали следующие категории услуг:
1️⃣прочие деловые услуги* (25%);
2️⃣поездки (19%);
3️⃣транспорт (17%);
4️⃣телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (14%);
5️⃣финансовые услуги (9%).

*В данную категорию входят:
- профессиональные услуги и консультативные услуги в области управления (в том числе юридические, бухгалтерские услуги, услуги в сфере связей с общественностью, рекламы, исследования рынка);
- технические, связанные с торговлей и прочие деловые услуги (в том числе услуги в области архитектуры, инженерные, научные услуги; услуги операционного лизинга);
- услуги в области научных исследований и разработок.

📊 Последствия пандемии затронули структуру мирового экспорта услуг. Так, в 2019 году лидирующие позиции в общей структуре экспорта занимали поездки (24%, или $1,4 трлн). Однако в 2020 году на фоне коронавирусных ограничений категория сократилась до $0,5 трлн и уступила первенство «прочим деловым услугам». Позднее категория «поездки» восстановилась до $1,5 трлн в 2023 году, обеспечив 19% экспорта.

🛳 Схожая динамика наблюдалась и в экспорте транспортных услуг: за первый год пандемии они потеряли 18% и по итогам 2020 года составили $0,9 трлн. Однако уже в 2021 году экспорт категории восстановил допандемийные значения, достигнув $1,2 трлн (+40% за год), а в 2023 году вырос до $1,4 трлн.

🌎 На региональном уровне до 50% экспорта услуг в 2023 году пришлось на Европу и до 30% — на Азию и Океанию. При этом наиболее значительный рост экспорта услуг отмечен в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (+12%).

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 24 декабря

📃 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Японские автогиганты Honda Motor и Nissan Motor намерены приступить к переговорам о слиянии, чтобы объединить усилия для более успешной конкуренции с Tesla и китайскими производителями электромобилей на фоне стремительно трансформирующейся автомобильной индустрии.

Горнодобыча
📌 Австралийско-британский горнопромышленный гигант Rio Tinto намерен инвестировать $2,5 млрд в расширение производственных мощностей литиевого проекта Rincon в Аргентине до 60 тыс. тонн в год, что станет первым крупным вложением компании в литий.
📌 Канадская Barrick Gold — один из мировых лидеров по добыче золота — заявила, что приостановит свою деятельность в Мали, если блокировка поставок золота продолжится. Компания сталкивается с трудностями в достижении соглашения с властями страны по новому горному кодексу.

Инфраструктура
📌 Чад и египетская строительная компания Arab Contractors подписали соглашение о проведении подробных технических исследований, необходимых для строительства транснациональной дороги Чад-Ливия-Египет.
📌 На фоне подготовки к Чемпионату мира по футболу 2030 года расширение железнодорожной сети Марокко получит поддержку в размере $14 млрд. Королевство намерено расширить железнодорожную сеть с текущих 2200 км до 3800 км к 2040 году.
📌 Индия, Шри-Ланка и ОАЭ договорились о строительстве трубопровода для поставок топлива из Индии в Шри-Ланку, а также о реализации проекта в сфере солнечной энергетики в Сампуре (Шри-Ланка) с возможностью расширения его мощности в дальнейшем.
📌 Международный портовый и логистический оператор DP World (ОАЭ) приступил к дноуглубительным работам по проекту строительства нового порта в Ндайяне (Сенегал) стоимостью $1,2 млрд.

Металлургия
📌 Министерство стали Индии представило формулу для определения т.н. «зеленой стали», классифицируя ее по трем категориям на основе количества выбросов углерода на одну метрическую тонну произведенного сплава. Отмечается, что предельные показатели для классификации категорий будут пересматриваться каждые три года.
📌 Китайский производитель электромобилей Li Auto в партнерстве с металлургическим гигантом Tsingtuo Group запустил производство инновационной марки рулонов из нержавеющей стали. Новый материал обеспечивает повышение прочности на 46% по сравнению с традиционной нержавеющей сталью, а также обладает значительно более высокой коррозионной устойчивостью.

Энергетика
📌 В Австралии представили масштабный план стоимостью $211 млрд по внедрению атомной энергии в энергетический сектор страны. План предусматривает строительство семи атомных электростанций к 2050 году, при этом первая из них должна начать работу к 2036 году.
📌 Еврокомиссия одобрила программу господдержки производства возобновляемого топлива небиологического происхождения (RFNBO) стоимостью €3 млрд.

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 20 декабря

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry на этой неделе вырос на 8% и составил $3803. С конца октября индекс демонстрирует преимущественно восходящую динамику, а текущий прирост стал самым значительным за это время.

Cтавки повысились преимущественно за счет увеличения цен на маршрутах, связывающих Китай с американскими портами:
⚓️ Шанхай – Лос-Анджелес (+26%);
⚓️ Шанхай – Нью-Йорк (+17%).

По остальным направлениям сохраняется колебание ставок фрахта в пределах 1-3%.

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 19 декабря

🇷🇺🇮🇩 Товарооборот России и Индонезии в январе-октябре 2024 года составил $2,9 млрд

Товарооборот России и Индонезии за январь-октябрь 2024 года достиг почти $2,9 млрд, что превосходит значения аналогичного периода 2023 года на 5%.

🔎 Из России

Объем поставок в Индонезию из России за январь-октябрь 2024 года сократился на 7%, составив более $1,8 млрд. Индонезийский импорт из России слабо диверсифицирован, свыше 95% всех поставок обеспечили четыре товарные группы:

🛢 топливо (каменный уголь и нефтепродукты) – 46% 📈 (+0,03 п.п.)
🪴 удобрения (азотные, калийные и смешанные) – 21% 📈 (+1 п.п.)
🌾 зерно (пшеница и пр.) – 17% 📈 (+9 п.п.)
🔗 черные металлы (полуфабрикаты нелегированной стали, чугун и пр.) – 11% 📉 (-6 п.п.)

Спад индонезийского импорта из России в абсолютном стоимостном выражении произошел в т.ч. за счет сокращения поставок черных металлов (-40%) и топлива (-7%). Вместе с тем объемы индонезийского импорта российских зерновых культур в рассматриваемом периоде практически удвоились.

🔎 В Россию

Поставки из Индонезии в Россию в январе-октябре 2024 года значительно выросли (+36%) и превысили $1 млрд, их основу сформировали преимущественно товары АПК:

🌴 пальмовое и кокосовое масла, маргарин и прочие масла и жиры – 54% 📉 (-10 п.п.)
🍫 какао и продукты из него – 11% 📈 (+8 п.п.)
☕ кофе, чай и пряности – 9% 📈 (+5 п.п.)
🛞 каучук и резинотехнические изделия – 6% 📈 (+2 п.п.)

В абсолютных значениях индонезийский экспорт в Россию вырос по всем данным позициям: по какао и продукции из него – в 6 раз, по кофе, чаю и пряностям – в 4 раза, по каучуку и резинотехническим изделиям – более чем вдвое, по маслам и жирам – на 14%.

Ранее, в ноябре 2024 года, замглавы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС сообщил, что Индонезия, Таиланд и Малайзия стали партнерами БРИКС.

Подписаться на Центр по внешней торговле

⚡Курс валют дружественных стран на 18 декабря

❗Валютная структура внешнеторговых расчетов в октябре 2024 года

🔎 По данным ЦБ РФ, в октябре 2024 года общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России сохранила динамику предыдущих месяцев и сократилась до 78,7% (-3,0 п.п.).

Снижение имело место на всех ключевых географических направлениях. В частности, речь идет о странах:

🌏 Азии (82,0%; -2,5 п.п.);
🌍 Африки (71,8%; -8,4 п.п.);
🌍 Европы (64,3%; -3,5 п.п.);
🌎 Америки (31,5%; -13,6 п.п.).

💰 Сокращение доли рубля в расчетах за экспорт наблюдалось со странами Америки (-12,5 п.п.), в меньшей степени – со странами Азии (-2,0 п.п.) и Европы (-0,6 п.п.).

🔎 В расчетах за импорт в Россию общая доля рубля и дружественных валют в октябре 2024 года составила 80,0%, сократившись на 1,6 п.п.

Уменьшение характерно для большинства основных направлений:

🌏 Азии (87,8%; -0,8 п.п.);
🌍 Африки (63,1%; -12,3 п.п.);
🌍 Европы (61,7%; -1,2 п.п.).

При этом доля рубля и дружественных валют в расчетах за импорт на американском направлении выросла (+0,9%).

💰 Наибольший спад доли рубля зафиксирован в расчетах за импортные поставки со странами Африки (-16,8 п.п.). Вместе с тем в октябре 2024 года, согласно данным с января 2023 года, в расчетах за импорт со странами Азии достигнута рекордная доля рубля (47,1%).

Подписаться на Центр по внешней торговле