Цирковая дрессировщица пытается спасти от живодерни постаревшего циркового коня. В результате они ночуют в трамвайном парке, расположенном между тюрьмой и сумасшедшим домом. Сюрреалистическая кинокартина распадается на отдельные сцены, в которых импровизируют известные артисты, приглашенные в фильм.