📱 Про Яндекс

Скорее всего, вы уже успели ощутить трудности после ударов по дата-центрам Яндекса. Сегодня не работали ни банковское приложение, ни сервисы доставки еды, ни такси. Акции российского IT-гиганта в моменте стояли на нижней планке и с четверга упали на 15+%. Что мы знаем на сегодняшний день:

➖ 8 октября был атакован ЦОД в Сасово (Рязанская область). В Сасово расположены два суперкомпьютера Яндекса: «Червоненкис» и «Ляпунов». «Червоненкис» — самый мощный суперкомпьютер в России. Яндекс использовал их для развития ИИ-моделей. По оценкам экспертов, восстановление может занять от 2 до 2,5 лет.
➖ 9 октября атаковали ЦОД в Калуге. Он был запущен в работу в 2023 году. В 2022 году Яндекс сообщал, что калужский ЦОД в 1,5 раза мощнее самого нагруженного из действовавших тогда.
➖ 11 октября — ЦОД во Владимире. В городе также строится новый ЦОД Яндекса. Его ввод планировался в 2026 году. Пострадал ли он, компания не уточняет.

Какие публичные компании пользуются ЦОД Яндекса и у кого могут быть проблемы с операционным бизнесом:

📱 Циан
🍏 Магнит
💩 М.Видео-Эльдорадо
🏦 ВТБ
💻 Астра

Завтра, скорее всего, торговый день начнётся с распродаж Яндекса. Проблемы в работе сервисов — это негатив. Но, с другой стороны, широкий рынок может вырасти на фоне телефонного звонка Трампа и Путина и «дизельной сделки». Это может поддержать котировки Яндекса.

Яндекс способен справиться с трудностями. Вспомните, сколько было шумихи вокруг маркетплейсов. Некоторые TG-каналы даже говорили, что WB — банкрот и посылочки вам больше никто не доставит. Доставляют. Кризис купировали, кредиты реструктуризировали, и сейчас маркетплейсы продолжают функционировать. То же самое и с НПЗ. Поэтому отставить «всепропальничество».

На что ещё стоит обратить внимание. Восстановление ЦОДов будет дорогим и долгим. Как и всегда, это будет отражаться на уровне цен в российской экономике. Выбытие производственных мощностей сокращает потенциал российской экономики и тем самым увеличивает проинфляционные риски. А это уже красная тряпка для Банка России. Поэтому вероятность снижения ключевой ставки до конца года падает. Как говорится, "для снижения инфляции может потребоваться более продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий".

Монополизм — это зло. Когда вся инфраструктура завязана на одной компании, ничего хорошего ждать не стоит. Например, проблемы у Яндекса могут привести к остановке работы такси по всей стране, потому что, кроме Яндекса, других компаний на рынке-то и нет.

Принимать решения на панике — всегда плохой вариант. Бизнес Яндекса — это не только ЦОДы. Это и написанный код, и череда созданных продуктов, и команды разработчиков, и т. д. Это всё остаётся при компании. Ozon закрыл гэп после ударов БПЛА в течение месяца. Это не значит, что Яндекс пойдёт тем же путём. Но откуп акций Яндекса на торгах в воскресенье вселяет надежду на ограниченность падения.

P.S. Со вкладами в Яндекс-банке все будет хорошо. Не переживайте.

@IF_Stocks