IEF notes

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

ОПЕК с выходом Анголы не распадается, а скорее переформатируется https://t.me/mazuts_ru/13780

Новый доклад ЦПОГИ: санкции почти никак не повлияли на ямальские СПГ-проекты. Китай и Япония продолжают кооперацию с Россией https://t.me/akcentynorth/3522

Nothing personal, just business. Дирижируя своими вассалами при написании сценария антироссийских санкций, США рапортуют о пополнении собственной экспортной корзины: в топ-линейке нефть, нефтепродукты и газ. Кому - война, а кому - мать родна https://t.me/yurystankevich/1632

Судоходство в Красном море практически остановилось, конфликт нарастает https://t.me/needleraw/11126

Суэцкий канал уже не тот https://t.me/oil_capital/16855

СБП предоставило скидку в 11 рублей на литр топлива. Видимо, за счет денег, заработанных ЦБ от повышения учетной ставки? https://t.me/oilfly/21999

Торгово-экономическая война между США, Европой и Китаем в сфере ВИЭ и «зеленой» энергетики набирает обороты.  В этот раз ЕС  начала антидемпинговое расследование в отношении импорта биодизеля из Китая https://t.me/energopolee/2442

В мире продолжается рост числа проектов водородной энергетики, и, по последним данным Hydrogen Council на декабрь 2023 г., заявлено уже больше 1400 таких проектов, хотя FID приняты только по 10% https://t.me/actekactek/2345

Как изменится роль атомной энергетики в ближайшем будущем? ИРТТЭК – о перспективах нового «Ядерного ренессанса» https://t.me/irttek_ru/3496

Русснефть снизила добычу https://t.me/Infotek_Russia/4915

Евросоюз принял новый 12-й пакет санкций против России, который предусматривает в т.ч. и ужесточение мер в рамках потолка цен на российскую нефть https://t.me/IGenergy/3896

Если Казахстану удастся договориться с «Газпромом», QazaqGaz откажется от реализации 2-3-й очереди магистрального газопровода «Сарыарка» https://t.me/oilgazKZ/600

Похоже, Минэнерго начало реагировать на мольбу «недобросовестных», а именно - на обращение независимых некрупных НПЗ к вице-премьеру Александру Новаку https://t.me/Oil_GasWorld/1790

Почему на самом деле Ангола покидает ОПЕК, и при чём тут экспорт нефти из Казахстана https://t.me/karlkoral/3572?single

В России электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации https://t.me/Newenergyvehicle/2483

Спрос на ESG-инвестиции в мире снижается https://t.me/ESGpost/3448

На этой неделе подвели итоги Всероссийского конкурса «АЗС России 2023» https://t.me/rusfuel/549?single


Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Чем грозит 12 санкционный пакет ЕС российской нефтянке?

Принятый 18 декабря новый пакет санкций ЕС против России предусматривает "более строгие правила соблюдения потолка цен на нефть и нефтепродукты".

О том, что это может означать на практике, см. комментарии главного директора по энергетическому направлению Алексея Громова деловому изданию Forbes https://www.forbes.ru/biznes/502856-dokrucivanie-gaek-cem-grozit-rossii-12-j-paket-sankcij-es

Импорт нефти из России в октябре 2023 г. вырос на 16% до 8,0 млн т, что позволило России остаться основным поставщиком нефти в Индию (38% всего импорта). Крупнейшим покупателем российской нефти впервые с ноября 2022 года стала Bharat Petroleum, купившая 1,72 млн т и опередившая Indian Oil (1,3 млн т), сообщает Институт энергетики и финансов.

Запасы газа в ПХГ Европы упали ниже 90%

Запасы газа в подземных хранилищах Европейского Союза упали ниже уровня в 90% и составили 88,8% или 97,93 млрд кубометров газа. Всего с начала отопительного сезона (с 7 ноября 2023 года) из ПХГ Европы было отобрано порядка 13 млрд кубометров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe на 16 декабря.

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев @IEFnotes говорил на конференции "Газ России", что Европа скорее всего завершит сезон с ПХГ, заполненными газом на уровне в более, чем на 50% от их объема.

Год назад хранилища были заполнены не так сильно как в этом году, тогда они находились на уровне в 77,48%.
Более того сейчас из-за потепления темпы отбора газа сильно замедлились, стоимость газа на бирже снизилась до $380 за тысячу кубометров. По данным на 16 декабря, в ПХГ в этот день было закачено 104 млн кубометров, отобрано 305 млн кубометров газа. При этом закачка СПГ остается сравнительно низкой, терминалы загружены только на 57% от максимума.

Сезон отбора газа продлится до весны. В прошлом году он завершился 7 апреля с объемом запасов в 55,47% от их вместимости.

Нефтяной рынок Индии

Мы опубликовали полную версию обзора #1 по нефтяному рынку Индии (октябрь 2023), обзор #2 (ноябрь 2023) доступен по запросу на e-mail: info@fief.ru

#Индия #НефтянойРынок #Нефть

Live stream finished (19 minutes)

Live stream started

Нефтяной рынок Индии. Презентация ежемесячного обзора ИЭФ

Импорт нефти из России в октябре 2023 г. вырос на 16% м/м до 8,0 млн т, что позволило России остаться основным поставщиком нефти в Индию (38% всего импорта). Но крупнейшим покупателем российской нефти впервые с ноября 2022 г. стала Bharat Petroleum, купившая 1,72 млн т и опередившая Indian Oil (1,3 млн т). С чем это связано - с ремонтами на НПЗ Indian Oil или желанием диверсифицировать поставки и купить больше дешевой американской и венесуэльской нефти?

Присоединяйтесь к нашей презентации сегодня в 15:00 в телеграм, чтобы обсудить этот и другие вопросы:
- растет ли импорт и переработка?
- как меняются дисконты для российских сортов для индийских покупателей?
- стало ли больше юаней в расчетах за российскую нефть?
- и насколько выгодно перерабатывать нефть в Индии?

И читайте краткую версию обзора уже сейчас,

Upd. Запись стрима с презентацией доступна в комментарии к данному посту.

#Индия #ПрезентацияОбзора #Нефть

Live stream scheduled for Dec 18, 2023 at 12:00

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

По прогнозу ОПЕК, даже в 2024 году Европа не восстановит спрос на нефть хотя бы до уровня 2022 года https://t.me/OilGasGame/1606

Ископаемому топливу - быть. Ортодоксы зелёной идеологии смирились с неизбежным: альтернативы нефти и газу в обозримом будущем нет. Итоговая резолюция дубайского COP28 призывает мир к совместному решению проблем с выбросами. Климатическая диктатура «развитых стран» недопустима https://t.me/yurystankevich/1591

Лишившиеся дешевого российского газа страны Балтии столкнулись с экономической рецессией. Эстония и  Литва - антилидеры по темпам экономического падения в 2023 году не только на постсоветском пространстве, но и в Европе, по подсчётам Всемирно о банка https://t.me/emphasises/9099

Россия может построить угольные ТЭЦ в трех городах Казахстана https://t.me/oil_capital/16786

Россия создает новый проект по производству лития в Боливии https://t.me/needleraw/11087

Да никуда вы не денетесь с нашей маленькой планеты. И ископаемое топливо никуда не денется. А Греты Тунберг вырастут и поумнеют (хотя едва ли) https://t.me/AlekseyMukhin/5964

С 1 января пошлина на нефть обнуляется. Как стимулировать глубокую переработку? https://t.me/oilfly/21934

Долгая дорога в ОПЕК https://t.me/Infotek_Russia/4845

Нестабильная экономика и стабильный водород: какое будущее ждет аргентинские H2-проекты https://t.me/actekactek/2327

Майнеры нашли поддержку у Комитета Госдумы по энергетике по инициативе строить дата-центры с использованием генерации на ПНГ https://t.me/energopolee/2428

Как изменились правила игры на мировом нефтяном рынке с введением санкций? Отраслевые эксперты оценили устойчивость национальной энергетики в видеоконференции ИРТТЭК https://t.me/irttek_ru/3482

Чем кончится обострение ситуации в Красном море? И на чью мельницу в итоге льёт воду йеменская "Ансар Аллах"? https://t.me/karlkoral/3542?single

Танкеры, перевозившие российскую нефть и попавшие под санкции, на время выбыли из перевозок, исключением стал NS Century, после двух недель дрейфа взявший курс на пакистанский Карачи вместо индийского Вадинара https://t.me/IEFnotes/772

По мнению участников форума «Газ России 2023», заместить выпадающие объемы экспорта газа из России в Европу, и соответственно добычи и транспортировки газа в рамках ЕСГ, в короткие сроки и в полной мере невозможно https://t.me/Oil_GasWorld/1785

Министерство экологии Казахстана настаивает на выплате Кашаганским консорциумом $5,1 млрд экологического штрафа https://t.me/oilgazKZ/594

Минэнерго утвердили схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы
https://t.me/Energy_xxii/419

Почему 2023 год был неудачным для глобальных зеленых инвестиций https://t.me/ESGpost/3393

Два дня осталось до награждения победителей конкурса "АЗС России" https://t.me/rusfuel/506

Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем https://t.me/Newenergyvehicle/2473

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

ЕС предлагает новую схему санкционного давления на российский СПГ

На фоне роста импорта российского СПГ в Европу в последние 2 года Совет ЕС и Европарламент 08 декабря сообщили, что хотят разрешить странам, входящим в Союз, отказываться от российского газа, в том числе и от СПГ, в индивидуальном порядке.

Видимо, речь идет о новом формате санкционного давления на Россию, когда страны ЕС не готовы выступить единым фронтом и хотят протестировать такой инструмент на поставках российского СПГ, рассуждает о новом заявлении ЕС главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в комментариях деловому изданию Forbes.
https://www.forbes.ru/biznes/502355-gazovyj-zapret-kak-evropa-boretsa-s-rossijskim-spg

Меняя Индию на Пакистан

С середины октября американское Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело санкции против восьми танкеров, занимающихся перевозками российской нефти. Из восьми судов шесть принадлежат российскому "Совкомфлоту", танкер Yasa Golden Bosphorus - турецкой Ice Pearl Navigation, а по танкеру HS Atlantica, ранее управлявшимся индийской Scorpio Marine Management (и носивший название Sunny Atlantica), данные по конечному бенефициару сейчас не доступны (формальным собственником является либерийская HS Atlaltica).

Что происходит сейчас с этими танкерами? Танкер Viktor Bakayev изменил маршрут и сейчас идет в Новороссийск вместо Балтики (пройдет Турецкие проливы в эти выходные), где встретится с HS Atlaltica, стоящим около Канаккале последние 3 дня. Турецкая Yasa Golden Bosphorus после введения санкций продолжает блуждать в Мексиканском заливе (сейчас у берегов Мексики), а четыре других танкера - SCF Primorye (в Мурманске), Kazan (в доке в китайском Dongguan), Ligovsky Prospect (в доке в китайском Ningbo), NS Champion (с 08.12 стоит в Усть-Луге) не перевозили грузов после включения в sdn-list.

Исключением стал NS Century, которого санкции застали с грузом ESPO из корейского порта Йосу для покупателя в индийском Вадинаре. После введения ограничений танкер две недели стоял у берегов Шри-Ланки, но сейчас направляется в Пакистан (вероятно, это одна из поставок в рамках долгосрочного сотрудничества с Россией). Могут ли новые ограничения привести к переориентации торговых потоков и увеличить поставки российской нефти на рынки других стран? Готовы ли к этому индийские НПЗ?

ИЭФ выпустил второй ежемесячный обзор "Нефтяной рынок Индии". Присоединяйтесь к обсуждению основных трендов развития индийской нефтяной отрасли в 15:00 в понедельник, 18 декабря, в эфире нашего ТГ.

#IEFРublicReport #Индия #ЭкспортНефти #SCF

Война в Латинской Америке отменяется?

Референдумом о принадлежности провинции Гайана-Эссекибо президент Венесуэлы Николас Мадуро резко поднял ставки и заставил говорить о том, что в ближайшее время возможна распаковка нового конфликта в мировой политике. На этот раз речь идет об обладании как минимум 11,5 млрд баррелей запасов высококачественной легкой малосернистой нефти.

Вооружённое противостояние Венесуэлы и Гайаны грозит серьёзной эскалацией на южноамериканском континенте: большинство государств региона отнеслось к действиям Мадуро с непониманием, а Бразилия, начала выдвижение войск к границам обеих стран.

Однако за последнюю неделю появились признаки разрядки ситуации. Сегодня, 14 декабря, лидеры двух стран обсудят территориальный спор во время личной встречи в Сент-Винсенте и Гренадинах. После неё можно будет судить о том, что на самом деле происходит - классическая военная тревога со стороны Венесуэлы с целью добиться экономических преференций в освоении нефтяных месторождений Гайаны-Эссекибо и получении внутриполитических выгод (в преддверии непростых для Мадуро президентских выборов 2024 г.), либо же реальная подготовка к военной операции.

Коммерческие запасы нефти в развитых странах держатся на стабильном уровне

Наблюдаемое снижение мировых цен на нефть в октябре-декабре 2023 г. обусловлено в т.ч. тем, что, несмотря на ощутимые добровольные сокращения добычи и поставок нефти со стороны ОПЕК+, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в развитых странах (основной фактор, влияющий на цены) оставались устойчивыми.

Более того, коммерческие запасы нефти в США в ноябре продемонстрировали заметный рост, достигнув к началу декабря уровня в 445 млн барр., что на 10-20 млн барр. выше, чем в аналогичные периоды 2021-22 г.

Почему растут ценовые дисконты на российскую нефть?

Увеличение ценовых скидок на Urals, наблюдаемое с середины ноября (до $23/барр.), скорее всего, связано с ужесточением контроля за соблюдением «ценового потолка» со стороны США. Так, за период с 16 по 30 ноября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 6 танкеров и 6 судоходных компаний (5 – из ОАЭ и 1 – из Либерии), которые перевозили российскую нефть с нарушением западных санкций в отношении «ценового потолка» на нее ($60/барр.).

Более того, к началу декабря котировка Urals на базисе FOB Приморск впервые за несколько месяцев опустилась ниже ценового потолка в $60/барр.

Мы полагаем, что в перспективе усиление экспортного контроля США за «теневыми» перевозками российской нефти может оказать дополнительное давление на цену Urals, которое будет заметным, как минимум, в ближайшие несколько месяцев.

Транзитный сбор в Болгарии: а есть ли он?

11 октября Президент Болгарии Румен Радев подписал декрет о введении сбора на импортируемый и транзитируемый по территории страны российский газ в размере 20 болгарских лев/МВтч ($124-125/тыс. куб. м). Декрет вступил в силу сразу после подписания, а первые платежи в бюджет должны были поступить до 14 ноября.

По нашим оценкам, Болгария могла получать от нового сбора до $160-165 млн в месяц. Но удалось ли Болгарии получить эти деньги? 01 декабря Минфин страны опубликовал сводную статистику по исполнению бюджета (подробные данные будут представлены лишь в конце декабря). По предварительным данным, доходы консолидированного бюджета в ноябре 2023 г. выросли на 14% г/г, достигнув 5,74 млрд лев ($3,16 млрд), достигнув нового исторического максимума.

Власти Болгарии сообщают, что рост поступлений был связан с авансовыми платежами по корпоративному налогу, а также "модернизацией" налогового контроля за счет введения обязательного предварительного декларирования данных о перевозках грузов "с высоким фискальным риском" (декреты, принятые 01.10.2023 и 03.10.2023). Эта мера относится к автоперевозкам и не имеет отношения к транзиту газа. Мы полагаем, что транзитный газовый сбор пока что остался лишь на бумаге, но вероятность его введения на практике остается очень высокой - Болгарии нужно компенсировать сокращение переводов из фондов ЕС (-$0,8 млрд за 11М2023) и неналоговых поступлений.

#Болгария #Газпром #ТурецкийПоток

Высокие цены на газ в ЕС в 2022 г. ускорили структурную трансформацию европейского газового рынка

По сути, произошла естественная реакция рынка на шоковую газовую терапию. Европа включила режим жесткой экономии и резко сократила потребление газа как за счет мер экономии в сфере ЖКХ, так и за счет сокращения своего промышленного потенциала, который, скорее всего, не восстановится никогда. Это та цена, которую пришлось заплатить Европе за ускоренную структурную перестройку экономики, которая подстроилась под более низкие объемы поступающего на рынок газа.

В будущем потребление газа в Европе расти, очевидно, не будет. Более того, европейцы продолжают сокращать его потребление даже в этом году...

Подробнее об этом см. комментарии Главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова деловой газете "Взгляд" https://vz.ru/economy/2023/12/7/1243030.html

Власти России хотят пополнить бюджет, подняв цены на газ и налог: что из этого выйдет

Российские власти поднимают цены на газ на внутреннем рынке и одновременно повышают НДПИ. Основным бенефициаром нововведений станет бюджет, потому что дополнительная выручка газовых компаний от индексации тарифов вернется в виде налогов. Об этом в колонке для Forbes рассказывает Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов
https://www.forbes.ru/mneniya/501293-vlasti-rossii-hotat-popolnit-budzet-podnav-ceny-na-gaz-i-nalog-cto-iz-etogo-vyjdet

Достаточно ли усилий ОПЕК+ для балансировки мирового нефтяного рынка?

В условиях продолжающегося снижения мировых цен на нефть страны ОПЕК+ на очередном заседании 30 ноября договорились взять на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи и поставок нефти на мировой рынок, начиная с 01 декабря 2023 г. сроком до конца 1 кв. 2024 г.

При этом страны ОПЕК+ не стали корректировать официальные квоты, утвержденные на 2024 год для всех стран-участниц Соглашения. Дополнительные сокращения добычи в объеме 2,2 млн барр./сут. понесут только страны (8 стран ОПЕК+, включая Россию), которые в мае 2023 г. брали на себя добровольные ограничения, действовавшие до конца 2024 г. (кроме сокращения для Саудовской Аравии на 1 млн барр/сут., действовавшего до конца 2023 г.).

В рамках ограничений ОПЕК+ Россия объявила об увеличении, начиная с 01 декабря, сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов с 300 до 500 тыс. барр./сут., при этом на 300 тыс. барр./сут. будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. барр./сут. - нефтепродуктов.

Однако реальное сокращение добычи стран-участниц ОПЕК+ (к октябрю 2023 г.) на 1 кв. 2024 г. составит порядка 1,35 млн барр./сут., что на 38,7% меньше официально заявленных объемов (2,2 млн барр./сут.). Основная причина этого заключается в том, что Саудовская Аравия просто продлевает на 1 кв. 2024 г. уже действующие в стране добровольные сокращения добычи на 1 млн барр./сут.

Кроме того, страны ОПЕК+, которые не брали на себя дополнительные обязательства, пока сокращают добычу больше установленных квот примерно на 140 тыс. барр./сут., т.е. имеют возможность увеличить добычу в 1 кв. 2024 г., не нарушая своих обязательств.

Таким образом, новые обязательства ОПЕК+ по снижению добычи оказывают слабое воздействие на объемы реального предложения нефти на мировом рынке, что уже отразилось на динамике мировых цен на нефть, которые продолжили снижаться.