2️⃣1️⃣  Thru The Eyes Of Ruby (H)
По имеющимся данным, финальная запись содержит около 70 гитарных треков. Хотя она не получила широкой известности, это любимая песня некоторых преданных поклонников Pumpkins, которая считается примером всех музыкальных стилей, которые играли Pumpkins до этого момента. Последние ~40 секунд песни совпадают с вариантом Nighttime version 1 песни Mellon Collie and the Infinite Sadness.

2️⃣2️⃣ Stumbleine (H)
Это тихая акустическая песня, состоящая только из гитары и вокала. Во время тура Adore её исполняли полным составом и в разных аранжировках.

2️⃣3️⃣ X.Y.U. (H)
Это одна из самых тяжёлых песен на альбоме. Название означает Ex, Why You?, что, возможно, подразумевает, что всё заканчивается на YOU, а не на букву Z, как можно было бы ожидать после X и Y. Также считается, что это игра слов с написанием русского нецензурного слова «хуй» (произносится как «hu:i»), которое переводится как пенис.

2️⃣4️⃣ We Only Come Out at Night (H)
Незначительная песня, но тоже нашла место в мире. В феврале 2020 года песня была использована в рекламе iPhone 11, демонстрирующей возможности камеры устройства в условиях низкой освещенности.

2️⃣5️⃣ Beautiful (H)
В ней используется двойной вокал: солиста Билли Коргана и басиста Д’Арси Рецки — на левом, правом и левом аудиоканалах соответственно.

Но, раз уж мы подходим к более не популярным песням, то пожалуй расскажем про обложку. Обложка создана путем комбинирования двух произведений искусства: тело — с картины Рафаэля Святая Екатерина Александрийская, а лицо — с картины Жана-Батиста Грёза Воспоминание. Но это про оригинальную, а что про ту, которая в делюкс издании? Моё мнение, что она описывает человеческий сон, столь такой же сюрреалистический и волшебный.

2️⃣6️⃣ Lily (My One And Only) (H)
Мы приближаемся к финишной прямой и совсем скоро будут мнения. И да, у этой песни нет истории и значимого смысла.

2️⃣7️⃣ By Starlight (H)
В VIP-сеансе вопросов и ответов 16 июня 2015 года Билли Корган признался, что тогда не помнил смысла песни, но намеревался «передать ощущение ночи», и выразил благодарность продюсеру Флуду за помощь в этом. Он объяснил, что до вмешательства Флуда песня имела «чрезмерно сентиментальный» стиль ELO 1970-х, похожий на Luna.