Halyk Finance QAZ & RUS

👀Напоминаем, что в понедельник состоится еженедельный вебинар с аналитиками Halyk Finance!
Оставляйте свои вопросы в комментариях под этим постом.

⚡️Торговая идея Halyk Finance: Toast, Inc.

Toast, Inc. (TOST) – американская технологическая компания, разработчик облачной платформы для ресторанов. Платформа объединяет кассовую систему, прием карточных платежей и программы для управления меню, персоналом, онлайн-заказами и маркетингом. Toast обслуживает около 180 тыс. заведений и занимает более 20% рынка малых и средних ресторанов США, а также выходит в розницу, крупные сети и на международные рынки. Инвестиционный профиль опирается на рост клиентской базы, увеличение доходов с каждого заведения, развитие ИИ-сервисов и растущую рентабельность.

🚀Потенциал роста +20,0%!

Драйверы роста:
🟢Основной бизнес растет более чем на 20% в год
🟢Новые рынки: розница, крупные сети и международное направление
🟢Кредитование ресторанов (Toast Capital)
🟢ИИ-сервисы для маркетинга и расчета зарплат
🟢Рост доли рынка и доходов с каждого заведения
🟢Заказы через ИИ-ассистентов (интеграция с Google Maps)

🖱Подробнее в нашем отчете на сайте.

#HFIdeas

#акциисша #NKE

❗️Nike представила финансовый отчёт и обновила годовой прогноз, что привело к снижению котировок акций на 8,5%

По итогам первого финансового квартала выручка Nike составила $11,21 млрд, немного разошедшись с ожиданиями рынка, а продажи бренда без учета валютных колебаний уменьшились на 4%. Значительное снижение зафиксировано у бренда Converse, где выручка сократилась на 28% (до $263 млн), а подразделение Jordan столкнулось с умеренным спадом на фоне стратегии компании по ограничению поставок для управления дефицитом товаров. При этом рынок Северной Америки продемонстрировал стабильность и небольшой рост, компенсируя слабость в других регионах.

Дополнительное влияние на настроения инвесторов оказал обновленный прогноз на весь финансовый год, который предполагает снижение выручки на 7–9% и прибыль на акцию в диапазоне $1,15–$1,35. В ответ на текущие вызовы компания представила план операционной трансформации Pace, направленный на оптимизацию цепочек поставок и повышение эффективности. Руководство продолжает реализацию долгосрочной стратегии, однако участники рынка закладывают в оценки необходимость времени для завершения структурных изменений.

#ACdeepresearch

Аналитический центр HF опубликовал обзор на тему: Годовая инфляция в Казахстане замедляется двенадцатый месяц подряд.

➡️Подробнее здесь

🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (02 қазан 2026 жағдай бойынша)

Достигнута целевая цена по акциям Cadense Design Systems(CDNS)!
Дата публикации торговой идеи 17.09.2026
Цена на дату публикации: $279
Целевая цена на дату публикации: $335
Котировки в ходе торгов превышали $355
Рост с даты публикации: 27.2%

Следите за нашими рекомендациями и оставайтесь в плюсе!
Ваш Halyk Finance.

#акциисша #LYFT

Lyft выплатит $272,5 млн по делу о классификации водителей

Lyft согласилась выплатить $272,5 млн для урегулирования претензий штата Калифорния и городов Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего, связанных с классификацией водителей как независимых подрядчиков, а не сотрудников. Разбирательство охватывает период с апреля 2016 года по декабрь 2020 года и связано с требованиями о выплате минимальной заработной платы, сверхурочных и других предусмотренных для сотрудников компенсаций. Сделка ещё требует одобрения суда и, по данным California Labor Commissioner’s Office, станет крупнейшим в истории штата соглашением по искам о невыплате заработной платы. Для компании урегулирование позволяет закрыть многолетний юридический спор, однако одновременно подчёркивает сохраняющиеся регуляторные и трудовые риски для бизнес-модели платформенной занятости.

#акциисша #MRNA

Nasdaq объявила, что с 9 октября 2026 года Moderna (MRNA) войдёт в состав Nasdaq-100, заменив Warner Bros. Discovery (WBD). Решение связано с предстоящим завершением сделки по объединению Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance. Для Moderna включение в индекс означает увеличение её представленности среди крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на Nasdaq, а также потенциальный дополнительный спрос со стороны инвестиционных продуктов, следующих за Nasdaq-100. Акции MRNA с начала года выросли более чем в шесть раз, а капитализация компании достигла около $75 млрд. Сам Nasdaq-100 отслеживается более чем 200 инвестиционными продуктами с совокупными активами свыше $800 млрд.

↗️Утренний обзор 02.10.2026↗️

🎯Фондовые индексы США завершили торги с минимальным ростом, показав преимущественно нейтральную динамику на фоне колебаний и повышения доходности казначейских облигаций. Индекс S&P 500 прибавил 0,2%, а индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали символический рост менее чем на 0,1%.

↗️Рынки тянут вверх

- США заявили о скором старте программы пополнения собственного Стратегического нефтяного резерва, в том числе за счет закупок венесуэльской нефти.

- Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США снизилось со 198 тыс. до 197 тыс.

📉Рынки тянут вниз

- Иран готовится к прорыву американской блокады и параллельно ищет дипломатический выход. На закрытых переговорах Тегеран выразил готовность вернуть ядерных инспекторов в обмен на снятие экономических санкций.

- Трамп отверг предложение Тегерана возобновить судоходство в Ормузском проливе, назвав условия невыгодными для США.

- Дональд Трамп в интервью TIME допустил усиление бомбардировок Ирана после промежуточных выборов. На этом фоне США направляют на Ближний Восток третий авианосец, десантную группу и до 10 000 военных, формируя к концу ноября три авианосные ударные группы.

- Хуситы движения “Ансар Аллах” концентрируют силы в северной провинции Саада, что расценивается как подготовка к масштабному сухопутному наступлению на Саудовскую Аравию.

- Вашингтон потребовал от ЕС распечатать более трети стратегических резервов дизеля для мирового рынка, угрожая в противном случае запретом на экспорт топлива из США.

- Китайские НПЗ начали приостанавливать экспорт топлива, а PetroChina полностью отменила зарубежные поставки до конца месяца.

- Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США достигла 7,28%, обновив максимум с ноября 2023 года.

- Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь снизился с 54,6 до 54,5 пункта.

- В сентябре базовый индекс потребительских цен Токио вырос в годовом выражении с 1,8% до 2,7%, а общий индекс потребительских цен поднялся с 1,9% до 2,7%.

📝А еще

- Новая структура Пентагона “Проект Меридиан” во главе с Илоном Маском, Палмером Лаки и Ньютом Гингричем изучит войны будущего — включая ИИ, робототехнику, биотехнологии, а также боевые действия под землей и на Луне — и представит публичный отчет к январю 2027 года.

- Руководство компании Micron заявило, что глобальный дефицит предложения DRAM и NAND-памяти в 2027–2028 годах окажется еще более суровым, чем в 2026 году.

🗓Что ждем сегодня

- Индекс потребцен Еврозоны за сентябрь

- Полный отчет по занятости (Non-Farm Payrolls) США за сентябрь

- Полный отчет по занятости Канады за сентябрь

#ПульсРК

❗️Инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2026 года снизилась и составила 9,3% г/г (в августе 2026г. – 9,8% г/г), за месяц – 0,6% (в предыдущем месяце – 0,6%). Цены на продовольственные товары за год выросли на 8,5% г/г (в августе 2026г. – 9,5% г/г), непродовольственные товары – на 11% г/г (в августе 2026г. – 11,4% г/г), платные услуги – на 8,9% г/г (в августе 2026г. – 8,9% г/г).

#ПульсМир

❗️Сентябрь стал для длинных трежерис одним из самых тяжёлых месяцев за последние годы. Доходность 30-летних трежерис сегодня торгуется около 5,65%, на новом максимуме года. С мартовского минимума около 4,60% длинный конец прибавил больше 100 б.п. По оценке Bloomberg, это самые высокие значения на длинном конце более чем за два десятилетия, и всё это часть глобальной распродажи на фоне инфляционных опасений и тревоги о госдолге.
На этом фоне вчерашний PCE выглядел как повод для разворота, но разворота не случилось. Августовский дефлятор вышел ниже ожиданий: +0,3% м/м по общему индексу и +0,2% по базовому при консенсусе 0,4% и 0,3%. Внутридневное снижение доходностей быстро выкупили: 10-летние держатся около 5,3%, а 30-летние обновили максимум года.

Детальнее о том почему длинный конец не услышал PCE в комментариях.

#акциисша #HPE

❗️Акции Hewlett Packard Enterprise взлетели до рекордного исторического максимума после того, как компания существенно повысила прогноз по выручке сетевого подразделения благодаря стремительному росту спроса на ИИ-инфраструктуру. Главным драйвером оптимизма стал первый крупный контракт с облачным провайдером Vultr на $1,2 млрд на поставку ИИ-систем, разработанных в партнерстве с AMD.
Детальнее см. в комментариях.

🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (01 қазан 2026 жағдай бойынша)

#акциисша #CEG

Constellation Energy заключила 20-летнее соглашение с Amazon на поставку электроэнергии с АЭС Calvert Cliffs в Мэриленде. В рамках сделки Amazon также поможет профинансировать расширение мощности станции примерно на 190 МВт — этого достаточно для обеспечения электроэнергией почти 200 тыс. домов.
Общая стоимость модернизации станции оценивается Constellation примерно в $3 млрд. Финансовые условия соглашения не раскрываются, однако долгосрочные контракты с крупными технологическими компаниями обычно предполагают более привлекательные цены на электроэнергию.

Электроэнергия с Calvert Cliffs продолжит поступать в общую сеть и не будет напрямую направляться в дата-центры Amazon. Сделка особенно важна для Constellation на фоне замедления заключения новых контрактов с дата-центрами в 2026 году из-за регуляторных ограничений и опасений вокруг роста тарифов на электроэнергию.
После объявления акции Constellation выросли на 3,3% на постмаркете.

#акциисша #MU

❗️Американский производитель чипов памяти Micron Technology отчитался за четвертый квартал 2026 финансового года, продемонстрировав результаты выше консенсус-прогнозов. Отчет компании подтвердил, что инфраструктурный спрос со стороны сегмента искусственного интеллекта и дата-центров остается устойчивым, а дефицит мощностей в передовых сегментах памяти сохраняется.
Детальнее см. в комментариях

#акциисша #LLY

Eli Lilly представила результаты фазы 2 комбинации EloraTZP у 367 пациентов с диабетом 2 типа и избыточным весом или ожирением. На максимальной дозе (9 мг элоралинтида и 15 мг тирзепатида) снижение массы тела за 48 недель составило в среднем 23,3% против 14,8% на монотерапии тирзепатидом, а HbA1c снизился на 2,9 п. п. против 2,4 п. п. Для пациентов с диабетом, которые обычно теряют меньше веса на препаратах GLP-1, это сильный результат. Он также выше порога в 18%, который аналитики Citi до публикации данных считали явным успехом. Главный вопрос — переносимость. Из-за желудочно-кишечных побочных эффектов лечение прекратили от 10,8% до 27% пациентов на комбинации против 2,9% на тирзепатиде. Компания объясняет это ускоренным повышением доз из-за сжатых сроков исследования. Подтвердится ли это объяснение, покажет фаза 3, старт которой запланирован на 4 кв. 2026 года.

Детальнее см. в комментариях.

↗️Утренний обзор 01.10.2026↗️

🎯Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне позитивных данных по инфляции в стране, однако рост доходности казначейских облигаций и высокие цены на нефть ограничили подъем рынка к концу сессии. Индекс S&P 500 снизился на 0,3%, Dow Jones опустился на 0,9%, а Nasdaq продемонстрировал рост на 0,2%.

↗️Рынки тянут вверх

- В сентябре экспорт нефти из стран Персидского залива вырос до 15,5 млн б/с, а общие поставки с Ближнего Востока достигли 17,5 млн б/с (98% от довоенного уровня).

- Минфин США анонсировал операцию по выкупу 10- и 20-летних гособлигаций объемом до $6 млрд для поддержки ликвидности.

- В августе базовый индекс расходов на личное потребление в США в месячном выражении вырос с 0,1% до 0,2%, а в годовом сохранился на уровне 3,0%. В то же время общий индекс расходов на личное потребление поднялся с 0,1% до 0,3% м/м, а в годовом остался неизменным на отметке 3,4%.

- Во 2 квартале рост ВВП США в квартальном исчислении ускорился с 2,1% до 2,2%.

- В сентябре изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP выросло с 36 тыс. до 90 тыс.

- В августе личные расходы физических лиц в США выросли с 0,1% до 0,9% м/м.

- После публикации данных по инфляции вероятность повышения ставки ФРС в октябре обвалилась с 70% до 35%.

📉Рынки тянут вниз

- Вашингтон направил Тегерану ответное предложение по условиям безопасности судоходства в Ормузском проливе. В то же время КСИР заявил, что конфликт завершится только при признании поражения США, и перевел 46 ключевых объектов в режим повышенной готовности.

- Поступили сообщения о возможных ударах и задымлении в районе объекта Aramco в Абкайке и нефтепровода "Восток-Запад".

- Напряженность на Ближнем Востоке возросла из-за экстренной посадки самолета FlyDubai в Саудовской Аравии и заявлений Тегерана о том, что израильская разведка готовит провокации "под чужим флагом" для срыва переговоров перед выборами 27 октября.

- Нефтяной сектор США предупреждает, что цены на дизельное топливо не вернутся к нормальным значениям в течение ближайшего года.

- Рост личных доходов физических лиц в США замедлился с 0,3% до 0,2% м/м.

📝А еще

- Федеральная торговая комиссия США инициировала расследование в отношении ведущих разработчиков ИИ-технологий, включая Anthropic и OpenAI.

- Google анонсировала модель Gemini 4 Argon, однако сотрудники компании выражают сомнения в ее эффективности.

🗓Что ждем сегодня

- Индекс потребцен РК за сентябрь

- Еженедельные заявки на пособия по безработице в США

- Производственный PMI (ISM) в США за сентябрь

#акциисша #CCL
Котировки крупнейшего по объёму доходов оператора круизных путешествий Carnival возглавили индекс S&P 500 и подскочили сразу на 13.4% на фоне выхода позитивных квартальных результатов. Несмотря на энергетический кризис, утянувший акции круизных компаний вниз, чистая прибыль и выручка Carnival превысили прогнозные оценки экспертов и в третьем квартале достигли рекордных значений. Вдобавок компания повысила прогнозы на четвёртый квартал, что приятно удивило рынок в свете высоких цен на нефть, которые могут оказывать давление на маржинальность её бизнеса. Позитив в отношении Carnival перекинулся и на других игроков отрасли. Более высокие темпы роста показали акции конкурента — Royal Caribbean Group (+7.5%).

#ПульсРК

❗️Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне Baa1 со «стабильным» прогнозом. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики. Одновременно агентство подтвердило рейтинги долгосрочных приоритетных необеспеченных обязательств в иностранной валюте и программы среднесрочных нот — Baa1 и (P)Baa1 соответственно.

Детальнее см. в комментариях.