Anthropic отправила акции кибербеза в нокдаун: минус $20 миллиардов за день

Вчера на биржах произошла распродажа, которая стёрла миллиарды с капитализации компаний кибербезопасности за считанные часы. Виновник — анонс Claude Code Security от Anthropic, ИИ-инструмента, который сканирует код на уязвимости и предлагает готовые патчи.

Реакция была мгновенной и беспощадной. Все кто делает vulnerability management — угодили в продажи. JFrog рухнул на 24.6%, став худшим в секторе — компания потеряла почти четверть стоимости за одну торговую сессию. SailPoint потерял 9.4%, Okta упал на 9.2%, а CrowdStrike и Cloudflare просели на 8% каждый. Zscaler отделался относительно лёгким испугом, потеряв 5.5%.

Global X Cybersecurity ETF закрылся на минимуме с ноября 2023 года, потеряв 4.9% за сессию и углубив свои потери в 2026 до -14%.

Anthropic заявила, что Claude Opus 4.6 нашёл более 500 уязвимостей в открытых проектах — баги, которые оставались незамеченными десятилетиями. ИИ не использует шаблонное сканирование, как традиционные инструменты статического анализа, а «рассуждает о коде как исследователь безопасности», понимая бизнес-логику и потоки данных между компонентами.

Инвесторы увидели в этом угрозу. Если ИИ может делать то, что делают дорогие корпоративные системы защиты, зачем платить тысячи долларов за подписки?

Барклайс назвал распродажу «нелогичной», заявив, что Claude Code Security не конкурирует с этими компаниями. Но рынок торгует направление развития тренда, а он в, в принципе, уже ясен.

@gostev_future