🛢پتروما موفق در بازه سه ماهه و بالاتر از رقبا و حتی شاخص شیمیایی

جدول بالا بر اساس بازده سه ماهه sort شده است.

🥇صندوق بخشی شیمیایی #پتروما با بازدهی ۷۸+ درصدی در رتبه نخست قرار دارد. این صندوق از شاخص شیمیایی ۱۲% عملکرد بهتری داشته است.

📣 دلیل عملکرد خوب صندوق پتروما صرفاً رشد صنعت شیمیایی نبوده؛ بلکه مدیریت فعال پرتفوی و تنوع‌بخشی به دارایی‌ها در شرایط افزایش ریسک بازار نقش مهمی داشته است.
🔘 تنوع‌بخشی به پرتفوی: کاهش وزن شیمیایی‌ها به حدود ۷۰ درصد و اختصاص ۳۰ درصد دارایی‌ها به حوزه‌هایی مانند فلزات، طلا و اختیار معامله.
🔘 مدیریت ریسک‌های سیستماتیک: فاصله گرفتن از پرتفوی کاملاً شیمیایی در شرایط افزایش ریسک‌های سیاسی، جنگی و عملیاتی.
🔘 انتخاب هدفمند سهام: توجه به عواملی مانند حاشیه سود، تنوع محصولات و اثرپذیری از نرخ ارز برای شناسایی شرکت‌های مستعد رشد.
🔘تفکیک ارزندگی از ارزانی: بررسی وضعیت تولید، محدودیت یوتیلیتی و مشکلات عملیاتی شرکت‌ها به‌جای خرید صرفاً بر مبنای جاماندگی قیمتی.
✔️حاصل این رویکرد، ثبت بازدهی ۷۸ درصدی در سه ماه اخیر و رشد ۵۰ درصدی خالص ارزش دارایی‌های صندوق بوده است.

🥈صندوق #پتروآبان با ۷۰+% در رتبه دوم قرار دارد.

❌کمترین بازدهی سه ماهه نیز متعلق به صندوق #پتروفارس با ۴۰+٪ است که از شاخص شیمیایی ۲۶% ضعیف‌تر بوده است.

⚖️اختلاف بازدهی صندوقی که بهترین عملکرد را در سه ماهه داشته (پتروما) و صندوقی که ضعیف ترین عملکرد را داشته (پتروفارس)  ۳۸ درصد است.

🌐این جدول را در صفحه بخشی‌ها در اپلیکیشن فاندبیس بصورت لحظه‌ای می‌توانید مشاهده کنید.