📊 امتیاز ۲۸ درصد بازدهی گرفت؛ فراز درجا زد!
🔍 دو صندوق سهامی #امتیاز و #فراز در یک ماه اخیر عملکرد کاملاً متفاوتی داشته‌اند؛ امتیاز با ثبت بازدهی ۲۸ درصدی در مقابل فراز قرار گرفته که در همین بازه بازدهی آن صفر درصد بوده است. اما دلیل این اختلاف چیست⁉️
🏭 تفاوت در ترکیب صنایع؛ کلید اختلاف عملکرد
در صندوق امتیاز، فلزات اساسی با وزن ۲۲.۹ درصد، محصولات و مواد دارویی با ۱۲.۶ درصد و ساخت محصولات فلزی با ۹ درصد، از مهم‌ترین صنایع پرتفوی هستند.
✔️نکته مهم اینکه صنایع فلزات اساسی و دارویی در یک ماه اخیر بازدهی بسیار خوبی داشته‌اند و حضور پررنگ این صنایع در پرتفوی امتیاز، از عوامل مؤثر بر عملکرد بهتر این صندوق بوده است.
در مقابل، فراز تمرکز بالایی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با وزن ۲۶.۲ درصد و صنعت خودرو و ساخت قطعات با وزن ۲۱.۹ درصد دارد.
❌صنایع بانکی و خودرویی در یک ماه اخیر عملکرد ضعیفی داشته‌اند. بنابراین، وزن بالای این صنایع در پرتفوی فراز، یکی از عواملی است که می‌تواند بازدهی ضعیف‌تر این صندوق را توضیح دهد.
📍 همپوشانی پایین سبد دو صندوق
مجموع کمینه وزن نمادهای مشترک در پرتفوی این دو صندوق تنها ۶.۷ درصد است؛ موضوعی که از تفاوت قابل‌توجه ترکیب سهام آن‌ها حکایت دارد.
چهار نماد مشترک دو صندوق عبارت‌اند از:
⚫️ونوین: وزن ۳.۶۶ درصد در امتیاز و ۴.۴۴ درصد در فراز
⚫️ شستا: وزن ۳ درصد در امتیاز و ۳.۶۲ درصد در فراز
⚫️ خودرو: وزن صفر درصد در امتیاز و ۶.۵۴ درصد در فراز
⚫️ خگِلپا: وزن ۰.۰۴ درصد در امتیاز و ۰.۱۴ درصد در فراز
📈 مهم‌ترین نمادهای اختصاصی امتیاز
فسپا و چدن هرکدام با وزن ۹ درصد، حخزر با ۸.۵ درصد، شبندر با ۶.۲ درصد، دالبر با ۴.۷ درصد، تاپیکو و فرود هرکدام با ۴.۳ درصد و کساوه با ۳.۹ درصد.
📉 مهم‌ترین نمادهای اختصاصی فراز
خساپا با وزن ۱۱.۹ درصد، وبملت با ۷.۷ درصد، وتجارت و وبصادر هرکدام با ۷ درصد، قثابت با ۶.۹ درصد، فاراک با ۴ درصد، کسرام با ۳.۷ درصد و فباهنر با ۲.۷ درصد.
💡 جمع‌بندی: ترکیب پرتفوی و انتخاب صنایع، نقش مهمی در تفاوت عملکرد صندوقهای سهامی دارد. در این مقایسه، وزن بالای فلزات اساسی و دارویی در امتیاز، در کنار عملکرد مطلوب این صنایع، و تمرکز فراز بر بانک‌ها و خودرویی‌ها در شرایط نامساعد این صنایع، می‌تواند بخش مهمی از اختلاف بازدهی دو صندوق را توضیح دهد.
🌐 این ابزار در اپ فاندبیس در دسترس شماست و میتوانید تا حداکثر ۴ صندوق را که تمایل داشتید از بخش "مقایسه و همپوشانی" بررسی کنید
Post #34544
2.73K
- ❤ 9
- 🍾 4
- 👍 2
- 🔥 1
- 🕊 1