Bloomberg: На многомиллиардном рынке чипов у Nvidia есть и друзья, и враги

– Amazon стала одним из крупнейших клиентов и производителем чипов
– Годовой доход чипового бизнеса Amazon может быть $25+ млрд
– Продажи чипового бизнеса Amazon растут на трехзначные проценты
– Конкуренция для Nvidia растет со всех сторон, в т.ч. от клиентов
– Чипы разрабатывают облачные гиганты, стартапы, AMD, Broadcom и др.
– Nvidia будет сложно догнать, она растет быстрее многих конкурентов
– Однако конкуренция на рынке ИИ-чипов на $1+ трлн будет усиливаться
– Рентабельность Nvidia уже 75% (+20 п.п. от ближайших конкурентов)
– Свои чипы создают также ИИ-лаборатории, многочисленные стартапы и др.
– Пока потенциальным конкурентам Nvidia не хватает масштабов и др.
– Сложно быть конкурентом Nvidia, не получая даже 10% от ее выручки
– Многие производители своих чипов пока сильно зависят от Nvidia

@ftsec