История начинается в дождливый осенний день 1988 года. Маленький мальчик по имени Джорджи делает бумажный кораблик и бежит пускать его по ручьям вдоль обочины. Кораблик смывает в водосточную канаву. Пытаясь достать его, Джорджи заглядывает внутрь слива и видит там странного клоуна, который представляется Пеннивайзом. Клоун заманивает ребенка обещаниями и сладкой ватой, после чего жестоко утаскивает его под землю.