1. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong — Summertime
2. Оркестр Олега Лундстрема — Караван
3. Ансамбль п/у А. Вапирова — Мечта
4. РЭО п/у Раймонда Паулса — Джазовые экспрессии
5. Квартет «Гая» — Вечерняя встреча
6. Ансамбль «Мелодия» — Сегодня на море тихо
7. Квартет Рафика Бабаева — Колыбельная
8. Квартет Игоря Назарука — Это останется с нами
9. Квартет «Электрон» — Дом восходящего солнца
10. Ройял Найтс — Садилось солнце
11. Араик Бабаджанян — Дорога любви
12. Ансамбль п/у Яана Кумана — Играйте, ребята
13. Ансамбль «Джаз-Комфорт» — Хорошее настроение
14. War — Gypsy Man
15. Juan Pablo Torres — Cacao
16. Песняры — Кахаю
17. Оризонт — У мельницы
18. Трио «Объектив» — Куку-Куку
19. ВИА «Иверия» — На току
20. Квартет «Гая» — I'm Happy
21. И. Понаровская и Е. Чернышов — Однажды
22. Лариса Долина — Лето без тебя, как зима