«Лежебока плюс» - продолжаем разговор

Три месяца назад я опубликовал брошюру «От портфеля лежебоки к Лежебоке плюс», в которой рассмотрел пример портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Брошюра в виде .pdf файла: https://assetallocation.ru/pdf/sluggard-plus.pdf

Приведенные в брошюре расчеты предполагали, что в конце июня 2025 г. мы распродаем паи фондов, закрываем ИИС, при необходимости уплачиваем налоги, и подводим итоги инвестиций за 5 лет – с июня 2020 по июнь 2025 гг. Стратегия с пополнениями и ребалансировкой портфеля раз в полгода привела к весьма привлекательным результатам, которые подробно рассмотрены в брошюре.

Однако, инвестор мог и не ликвидировать портфель в конце июня 2025 г., а продолжать управлять им на тех же условиях. Рассмотрим, что произошло бы в этом случае. Все «правила игры» – исходные данные и состав портфеля остаются теми же, что и в первоначальном примере.

Далее - https://assetallocation.ru/sluggard-plus-oct-2025/