Бум ИИ упирается в дефицит электроэнергии

В понедельники Morgan Stanley выпустил отчет о энергодефиците: до 2028 года дефицит электроснабжения дата-центров в США составит 34%, или 32 ГВт, даже с учетом собственной генерации на площадках и топливных элементов. Миллиардные инвестиции в ИИ-инфраструктуру сталкиваются с нехваткой электроэнергии, рабочей силы и политическими препятствиями. При этом банк считает Nvidia и Broadcom относительно защищенными и пока не видит угрозы для прогнозов компаний на 2027 год.

И уже вчера акции американских электрогенерирующих компаний резко подорожали:
• Talen Energy (TLN) на 12.43%
• Constellation Energy (CEG) на 12.25%
• Vistra (VST) на 10.77%
• NRG Energy (NRG) на 7.02%

Поводом для роста стало 20-летнее соглашение Constellation c Google, предусматривающее увеличение совокупной мощности 11 действующих ядерных реакторов на 890 МВт. Constellation планирует вложить в модернизацию более $4.3 млрд. Сделка усилила интерес инвесторов к производителям электроэнергии, способным обеспечить растущий спрос со стороны дата-центров.

https://t.me/finmentorkz