Отчет без ручной рутины: с чего вообще начинать

Обычно отчет начинают собирать не с того места.

Хочется сразу открыть Excel, вставить выгрузку, написать формулы, сделать сводную и как-нибудь привести всё в красивый вид.

Но нормальный отчет начинается не с формулы.

Он начинается с вопроса:

какое решение человек должен принять по этому отчету?

Например:

— понять, какие товары просели в продажах;
— увидеть, где остатки закончатся раньше срока;
— найти клиентов с долгами;
— проверить, где не сходятся оплаты и заказы;
— оценить маржу по категориям.

Если вопрос не сформулирован, отчет быстро превращается в склад таблиц: цифр много, а ясности мало.

Хороший порядок такой:

1. Сначала вопрос бизнеса.
2. Потом нужные показатели.
3. Потом источники данных.
4. Потом логика расчета.
5. Потом Excel, Power Query, BI или другой инструмент.

Инструмент важен, но он не должен быть первым решением.

Иначе можно сделать красивый дашборд, который не отвечает ни на один рабочий вопрос.