Инвестиции в (подарки и стикеры) продукты коллобрации 😀 и 😀 это ставка на тайминг (новую реальность), корпорацию и мету.
- Тайминг. Когнитивная революция: думаем мозгами ИИ и прокладываем человеческие рельсы aka блокчейн;
- Корпорация. Лучше скажет Paul Du Rove;
- Мета. Столько лет говорят про масс-адопшен и встать к кормушке можно у перекрестия масс и того, к чему массы приучают.
История озолочения на пару лет с тонким фитилём. Если не прогорит посерединке, то кабана-копилку разорвёт 🦖
Самообман – иллюзия
Логической ошибкой в этой истории будет уверенность в win-win: «Это же Telegram! Сделают красиво, мы рано. Им нужно отправить на Луну то и то».
Нет, не нужно. Они уже собрали $$$ и минимальное выполнение роадмапа с переносами, пылью занесёт хейт.
Заработают спекулянты, а беливеры понесут крест – поэтому, аргументы комбинируемы и потенциальный успех лежит не на высосанном из пальца новаторстве (микро), а на паблицитном капитале WEB3 (макро).
Бесконечные иксы анонимных номеров это причина развития кривой конфиденциальности в квадрате (доп. номер и связь с криптой).
Чтобы ассеты повторили долгосрочный to the moon, должен быть спрос на экономику внимания и глоток свежего NFT.
Прототип Telegram Stars – голоса ВКонтакте
В каноничном 2007 году «славянский Facebook» обзавёлся внутренней валютой – голосами, 7₽ за единицу. До появления стримингов было 10 лет, поведение потребителя объясняло популярность μTorrent.
Проще говоря, никто и никак не хотел платить реальной валютой. Этот трюк мигрировал в Telegram.
Экономика внимания была обкатана Дуровым на VK: голоса стали мягкой формой монетизации, а Telegram Stars, позднее, чем-то вроде мессенджер-стейблкоина.
Сегодня, в одобряющем монетизацию мире – зарабатывать можно увереннее, как минимум идеи заработка разделяют ритейл-инвесторы (кто покупает 🎁).
Всё это значит, что на бумаге рост ассетов параллелен превращению TG в «европейский WeChat»
Без развития направления telegram native активов у мессенджера будет всё хорошо. Просто, это позволит TON не зависеть целиком от циклов и управления.
Чисто, как родители дарят сыну квартиру в 20 лет и позволяют направить освобождённые ресурсы в бизнес.
Инвестиционный тезис
Ассеты никуда не торопятся и рынок это оправдывает: скоро лето, sell in may будет скромным.
Но! Каша заварена. Горизонт инвестиций лежит на пару лет, пока подарки и стикеры перестанут быть непонятной новинкой.
И хоть, полное внедрение ассетов и оценка рынком – вопрос цикла, спекуляционные новости и игры с хайпом реаллоцируют игроков (кто-то скинет, кто-то подберёт).
TOKEN2049 30 апреля. Дуров снова во Франции, его -не/появление расшевелит рынок ассетов.
Текучка холдеров это повышение планки апсайда. Первая волна скинула на х2-3, вторая волна рассматривает рост от уже иксовой ТВХ.
До какой волны просидеть – вопрос к стратегии.
В декабре я продал 🎁 за 300$, волнует ли глобально коррекция нового обладателя? Точно немного, но не глобально – он холдил номера 2-3 года.
Сейчас зайти в ассеты это получить ± стабильный рынок и опыт ожидания коммьюнити в полгода за спиной.
Зачем заходить? Или поспекулировать, или поставить на супер-апп
@eshiasdweb3
