Аналитики Kept сравнили подходы к работе между российскими и иностранными портами. Модель, которую используют отечественные стивидоры, эксперты назвали low-cost. Она подразумевает ориентацию на сырьевой экспорт, высокие объемы перевалки в ущерб сервису и ограниченное внедрение инновационных технологий — это приводит к низкой капиталоотдаче и малой операционной эффективности.
Для сравнения взяты 13 российских портов, 10 международных аналогов и 7 портов-бенчмарков из стран Азии и Европы, крупнейшие по грузообороту. Среди критериев отбора: грузооборот не менее 20 млн тонн в год, универсальность порта (прием различных видов грузов) и географическое положение.
При этом структура затрат на тонну грузов в российских портах «существенно легче» — медианные удельные траты в 2-3 раза ниже, чем у портов-аналогов и бенчмарков. Это формирует сильный разрыв между выручкой и себестоимостью и поддерживает более высокую маржинальность при умеренной выручке. Это обеспечивается меньшей стоимостью труда, низкой долей капиталоемких автоматизированных решений и более простыми технологическими схемами обработки грузов.
Таким образом, лоукостеры выигрывают по затратам и марже, но проигрывают в окупаемости инвестиций и операционной эффективности на единицу ресурса. Зарубежные порты более продвинуты в плане автоматизации, что позволяет сократить время пребывания судов, увеличить пропускную способность и снизить время погрузки.
Перестроиться с текущей модели возможно с помощью изменения структуры грузооборота в пользу более маржинальных грузов, расширения контейнеризации, автоматизации и оптимизации персонала, считают в Kept. Повысить операционную эффективность также помогло бы развитие портово-промышленных и логистических кластеров вокруг крупнейших портов.
Исходя из опыта аналогов, внедрение современных технологий и повышение эффективности портовых операций может увеличить удельную выручку до 80% в зависимости от порта и удвоить перевалку на сотрудника и метр причальной стенки. На этом фоне стоимость российских портов может увеличиться на 50-60% без учета премии за страновой риск, указано в материале.
Подписывайтесь на Суверенку в MAX.