📌 AMC затевает рефинансирование долга почти на $4 млрд на фоне рекордных кассовых сборов

Оператор кинотеатров AMC Entertainment решил пересмотреть структуру своего долга, воспользовавшись восстановлением проката.

Что известно:

📍Запущено размещение облигаций на $2 млрд

📍Плюс продажа кредита на $850 млн

📍Отдельно — договорённость с Deutsche Bank AG о кредите на $1,12 млрд

📍Ориентир доходности облигаций — около 9%

Почему сейчас:

📍Летние кассовые сборы в США и Канаде — рекордные $4,77 млрд (данные Rentrak)

📍Выручка AMC в июле–августе выросла на 42%, до $1,33 млрд

📍Посещаемость — +36% год к году

📍Акции AMC выросли на 84% с начала года

Контекст:

Полгода назад AMC пришлось отложить похожее размещение из-за слабого рынка — тогда компания заняла $425 млн у Deutsche Bank Distressed Products Group.

На 30 июня корпоративный долг AMC составлял $3,7 млрд. Новые средства пойдут на погашение кредитов и облигаций со сроками 2029 и 2031 годов.

Кстати: в июле S&P Global Ratings повысило рейтинг AMC до «B-» на фоне рекордного второго квартала.

#AMC

Эмитент
ТГ📍 ВК 📍 Дзен 📍Макс