Датский пивоваренный гигант Carlsberg A/S может уже в этом месяце подать документы на проведение IPO своего индийского подразделения.
Главное о потенциальной сделке:
📍Объем размещения: до 700 млн долларов.
📍Формат: вторичная продажа акций (secondary share sale) датским концерном.
📍Сроки: листинг ожидается в конце 2026 года (параметры еще могут скорректироваться).
📍Андеррайтеры: Kotak Mahindra Capital, индийские подразделения JPMorgan Chase и Citigroup.
Официальная позиция компании:
«Компания изучает различные варианты повышения акционерной стоимости, включая проведение IPO, однако окончательное решение пока не принято».
Контекст и рынок:
📍Carlsberg India — второй игрок на рынке Индии с долей 22%. В стране у компании 14 заводов, бренд присутствует на рынке с 2007 года.
📍Индия становится ключевым регионом для мировых алкогольных брендов из-за бурного роста потребления. Аналогичную возможность листинга сейчас прорабатывает и французская Pernod Ricard SA.
📍Ближайший публичный конкурент — United Breweries Ltd. — имеет рыночную стоимость около 3,6 млрд долларов.
#Carlsberg
Эмитент
Telegram 📍 ВК 📍 Дзен