Тихий городок Рейвенсвуд-Блафф, полночь. Во время жуткой грозы раздается крик, который эхом прокатывается по извилистым переулкам. Встревоженные горожане спешат на площадь выяснить, что произошло. Они обнаруживают местного Рассказчика убитым. Его тело нанизано на стрелку городских часов, а кровь стекает на брусчатку.

Любопытство сменяется страхом. Вскоре всем становится ясно, что в городке появился демон, который убивает по ночам и принимает человеческий облик днем.

Каждый житель что-то знает. Но демон и его злые приспешники распускают лживые слухи. Теперь добропорядочным жителям нужно собрать части головоломки, пока зло окончательно не захватило некогда мирный городок.