📊 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ ПРАВИЛЬНОГО МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ СЛУШАЕТСЯ МАМУ

Последний пост по структуре долгосрочного портфеля, который по определению не предполагает резких движений, я выпускал 31 августа. Тогда я сдал длинную ОФЗ 26245 с постоянным купоном и заменил ее на ОФЗ-флоатер 29013. После этого я вообще ничего не делал, просто наблюдал за рынком.

🍏 Сейчас на фоне такого ударного роста я решил немного порезать риск в X5, хоть и говорят про него всякие хорошие слова. Но слов я слышал за свою инвесторскую жизнь немало, поэтому сократил позицию на треть по цене ₽1995. Если раньше она занимала долю в портфеле под 30%, то теперь — 20%. По той части, что зафиксирована, убыток составил -22,6%. Это древнейшая позиция в портфеле, которая набиралась в лохматые времена под идею редомициляции. Потом по ней еще приходили дивиденды. То есть чистый эффект, возможно, даже плюсовой. Надо заморочиться и посчитать, но сейчас на это нет времени и сил. В любом случае в текущей ситуации позиция непредсказуемая, уже давно напрягала и надо было сокращать.

📦 Как ни странно, я не стал снижать позицию по Ozon, хотя это напрашивается. Влияние его на портфель некритичное, а перспективы есть. Бизнес хороший вопреки всем передрягам.

Что дальше?

⛽ 🏠⛏Доля кеша в портфеле прямо сейчас — 11%. Это деньги от X5 + пришел купон по ОФЗ-флоатеру. Пока ничего не буду делать, но держу кеш наготове. Нравятся «Транснефть», которая уже есть в портфеле и не хочет расти, и «Дом.РФ», от которого писает кипятком весь рынок и довольно бодро выкупает по нему просадки. Буду за ними наблюдать, а еще за «Полюсом», конечно.

На текущий момент c начала 2026 года:

🟠Индекс Мосбиржи: -16,16%
🟠Мой портфель: -4,35%

#мойпортфель

@dpolyanskiy