Как следует из подсчетов Infoline, в III квартале 2022 года общий оборот десяти крупнейших сетей, продающих продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG), достиг 1,97 трлн. рублей без учета НДС, что на 17,9% больше, чем во втором квартале, и на 20% год к году. В целом за девять месяцев 2022 года рост выручки ритейлеров ускорился до 24,8%, оборот составил 5,7 трлн. рублей без НДС.

Однако показатели июля—сентября этого года по темпам прироста выручки оказались на 5 процентных пунктов (п.п.) ниже, чем в апреле—июне. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о замедлении продовольственной инфляции. Кроме того, продолжающееся последние месяцы снижение доходов населения отражается на спросе: покупатели переходят на более дешевые бренды и товары собственных торговых марок (СТМ) сетей, что ведет к снижению среднего чека.

По данным Infoline, в третьем квартале продажи быстрее росли у ГК «Торгсервис», управляющей сетями жестких дискаунтеров «Светофор» и «Маяк» (на 32,5% год к году, до 106 млрд руб.), Mercury Retail Group, развивающей алкомаркеты «Бристоль» и «Красное & белое» (на 32%, до 244,2 млрд руб.) и «Вкусвилл» (на 27%, до 48,1 млрд руб.).

При этом первое место по объему выручки среди FMCG-ритейлеров по итогам третьего квартала сохранилось за X5 Group: оборот компании достиг 646 млрд руб., что больше на 19,5% год к году. Второе место у «Магнита», выручка которого, по оценкам Infoline, выросла на 21% год к году, до 575 млрд руб. Официально «Магнит» пока не объявлял операционные результаты за третий квартал 2022 года.

По оценке Infoline, наименее позитивную динамику по продажам показал формат гипермаркетов. Так, при росте малых форматов у «Ленты» на 31,8% год к году продажи в гипермаркетах сети выросли всего на 1,8%. При росте выручки дискаунтеров «Да!» (входит в ГК «О’Кей») на 54,8% продажи в гипермаркетах «О’Кей» сократились на 1,2%. На фоне снижения трафика в гипермаркетах ряд ритейлеров ускорил переход к омниканальной модели: доля онлайн-продаж в общем объеме выручки «Ленты» выросла на 0,6 п. п, до 5,7%, а у «Ашана» — на 3,3 п.п., до 6,8%, говорится в исследовании Infoline.

В то же время наиболее высокие показатели по доле онлайн-продаж в структуре выручки по итогам девяти месяцев 2022 года показали Metro и «Вкусвилл» — 35% и 37% соответственно, оценили в Infoline. Во «Вкусвилле» говорят, что по итогам ноября нарастили долю онлайн-продаж до 40%. В Metro планируют и дальше развивать сегмент доставки, в том числе за счет ассортимента от локальных поставщиков. В X5 Group ожидают, что в ближайшие годы наиболее растущими станут форматы магазинов «у дома» и дискаунтеров.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что замедление динамики оборота розничной торговли продовольственными товарами у крупнейших FMCG-сетей продолжится. Для четвертого квартала 2022 года характерно снижение потребления по большинству категорий продовольственных товаров в натуральном выражении и замедление инфляции, которая на полках крупнейших сетей уже ниже 10% год к году, указывает эксперт.