دایموند/دایان

اصلاح بورس، رشد سایر بازارها

▪️ بورس پس از حدود دو ماه رشد متوالی، هفته اخیر را با بازدهی منفی به پایان رساند؛ اصلاح‌های مقطعی بخشی طبیعی از روند بازار هستند. در ادامه، انتشار گزارش‌های مناسب شهریورماه شرکت‌ها و کاهش فاصله نرخ دلار مرکز مبادله با بازار آزاد می‌توانند از تداوم روند مثبت بورس حمایت کنند.
▪️ رمزارزها هفته خوبی را پشت سر گذاشتند و توانستند بهترین بازدهی را در میان بازارهای مورد بررسی به ثبت برسانند.
▪️ سکه و دلار نیز پس از یک هفته اصلاح، مجدداً وارد مسیر صعودی شدند. در شرایط فعلی، ریسک‌های سیاسی و نظامی همچنان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی این دو بازار هستند.

Website |Instagram |Linkedin

◽️سه صندوق ‌کالایی غیر طلای برتر ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌املاک برتر ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌کالایی طلای برتر ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌اهرمی برتر ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌سهامی برتر ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌درآمد ثابت برتر ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

اصل نهم از کتاب ۲۰ اصل سرمایه‌گذاران هوشمند:

ریسک و بازده را با هم ترکیب کنید.

در سرمایه‌گذاری، بازده بالاتر معمولاً با نوسان و احتمال زیان بیشتری همراه است. در مقابل، دارایی‌های کم‌ریسک نوسان کمتری دارند، اما ممکن است در بلندمدت از تورم عقب بمانند.
بنابراین نمی‌توان یک دارایی را صرفاً بر اساس میزان بازده آن انتخاب کرد. انتخاب کلاس دارایی باید با دو عامل اصلی هماهنگ باشد: افق زمانی سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری.
نتیجه: پیش از انتخاب سرمایه‌گذاری، ابتدا مشخص کنید چقدر زمان دارید و تا چه اندازه می‌توانید نوسان و کاهش موقت ارزش سرمایه را تحمل کنید. استراتژی مناسب از همین دو پاسخ شروع می‌شود.

https://dayancapital.ir/

برای مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.

رشد ادامه‌دار بورس

◾️ بورس در ادامه روند صعودی خود توانست از سطح ۷.۵ میلیون واحد عبور کرده و رکورد جدیدی را ثبت کند. در این میان، رشد نرخ دلار مرکز مبادله همچنان یکی از عوامل مهم حمایت از بازار سرمایه است.
◾️ دلار و سکه پس از چند هفته رشد متوالی، در هفته اخیر وارد فاز اصلاحی شدند و دلار پایین‌ترین بازدهی را در میان بازارهای مورد بررسی به ثبت رساند.
◾️ رمزارزها در بازار جهانی عملکرد مثبتی داشتند، اما کاهش نرخ دلار باعث شد بخش زیادی از این رشد در بازدهی ریالی خنثی شود. در نهایت، رمزارزها هفته را با بازدهی ریالی حدود ۱ درصد به پایان رساندند.

Website |Instagram |Linkedin

اصل هشتم از کتاب ۲۰ اصل سرمایه گذاران هوشمند:

سوار روندها شوید!

دنیای سرمایه‌گذاری دائماً در حال تغییر است؛ موفقیت در سرمایه‌گذاری یعنی انعطاف‌پذیری و شناخت روندهای بزرگ آینده. درست مثل وارن بافت که با درک مگا-ترندهای جدید، استراتژی‌اش را به‌روز کرد. طبق تحقیقات مکنزی، شرکت‌هایی که با روندهای رو‌به‌رشد و «بادهای موافق» بازار حرکت می‌کنند، سالانه ۱ تا ۲ درصد بازدهی مازاد تولید می‌کنند. راز ماندگاری در بازار این است که روندها را دوست خود کنید (Make the trend your friend) باید بتوانید روندهای مهم را تشخیص دهید و پیش از آنکه تغییرات دنیا شما را حذف کند، سبد دارایی‌تان را با آن هماهنگ سازید!

https://dayancapital.ir/

برای مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.

رشد متوالی تمامی بازارها

▪️ بورس با تداوم شرایط بنیادی مناسب، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و در هفته اخیر توانست بهترین بازدهی را در میان سایر بازارها به ثبت برساند.
▪️ رمزارزها نیز با وجود نوسانات بازار جهانی، به‌واسطه رشد نرخ دلار همچنان بازدهی ریالی مثبتی را تجربه کردند.
▪️ سکه نیز مثبت بود، اما رشد آن از دلار کمتر بود. دلیل اصلی این اختلاف، افت انس طلای جهانی پس از انتشار شاخص CPI آمریکا بود؛ چراکه بالاتر بودن تورم از انتظارات، احتمال کاهش نرخ بهره را تا حد زیادی کاهش داد و به افت قیمت طلا و سایر کامودیتی‌ها منجر شد.

Website |Instagram |Linkedin

اصل هفتم از کتاب ۲۰ اصل سرمایه گذاران هوشمند:

یک اونس طلا برابر یک اونس طلا نیست!

ارزش و بازدهی دارایی‌های مبتنی بر طلا در بازار ایران (مانند انواع سکه و صندوق‌های طلا) به دلیل وجود «حباب قیمتی» یکسان نیست؛ حبابی که ریشه در هجوم سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ ارزش پول در برابر تورم و کمبود ابزارهای سرمایه‌گذاری امن و خرد دارد و باعث می‌شود دارایی‌هایی مثل ربع‌سکه حباب بسیار بزرگ‌تری نسبت به سکه تمام به خود بگیرند. گرچه این حباب در بازارهای صعودی پنهان می‌ماند، اما در روندهای نزولی با ریزش هم‌زمان قیمت ذاتی طلا و تخلیه حباب، زیان مضاعف و سنگینی (ریزش چندبرابری) به خریداران تحمیل می‌کند؛ از این رو استفاده از گزینه‌هایی چون صندوق‌های طلای بورسی (به دلیل نقدشوندگی بالا و سهولت نگهداری) و گواهی سپرده شمش طلا (به علت حباب قیمتی بسیار پایین‌تر) راهکارهای منطقی‌تر و کم‌ریسک‌تری برای مدیریت سرمایه به شمار می‌روند.

https://dayancapital.ir/

برای مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.

◽️سه صندوق ‌کالایی غیر طلای برتر هفته منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌املاک برتر هفته منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌کالایی طلای برتر هفته منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌اهرمی برتر هفته منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌سهامی برتر هفته منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

◽️سه صندوق ‌درآمد ثابت برتر هفته منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت مشاور سرمایه‌گذاری دایان، لینک زیر مراجعه نمایید:

https://dayancapital.ir/funds/

تداوم رشد دلار محرک اصلی رشد بازارها

◾️ بورس در ادامه مسیر صعودی خود قرار دارد. بخش عمده این رشد، متأثر از افزایش پیوسته نرخ دلار نیما بود که انتظار سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور را در گزارش‌های پیش‌رو بالا برده است.
◾️ رمزارزها نیز به واسطه رشد دلار بهترین بازدهی ریالی هفته را در میان سایر بازارها کسب کردند.
◾️ انس طلای جهانی با انتشار گزارش اشتغال آمریکا منفی شد. آماری که بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد و احتمال ثابت ماندن یا افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو را تقویت کرد. از این رو بازدهی سکه در هفته اخیر کمتر از دلار شد.

Website |Instagram |Linkedin

اصل ششم از کتاب ۲۰ اصل سرمایه گذاران هوشمند:

تخصیص منابع به کلاس دارایی از انتخاب یک سرمایه گذاری خاص مهم تر است.

اصل مهم در سرمایه‌گذاری این است که ابتدا کلاس دارایی درست را متناسب با شرایط بازار انتخاب کنیم و سپس در همان کلاس نیز سراغ بهترین گزینه‌ها برویم. هیچ کلاس دارایی‌ای همیشه برنده نیست. سهام، طلا، املاک، اوراق بدهی و سایر بازارها در دوره‌های مختلف بازدهی متفاوتی دارند؛ بنابراین تمرکز صرف بر یک بازار و دنبال کردن سیگنال‌های همان بازار، می‌تواند فرصت‌های سایر بازارها را از بین ببرد.
البته تشخیص دقیق زمان خروج از یک بازار و ورود به بازار دیگر تقریباً غیرممکن است. رویکرد منطقی‌تر، نگاه هم‌زمان به بازارهای مختلف و تغییر تدریجی وزن دارایی‌ها در سبد متناسب با شرایط و اهداف سرمایه‌گذاری است.

بنابراین قبل از اینکه بپرسیم «کدام سهم را بخریم؟»، بهتر است بپرسیم «در حال حاضر چه ترکیبی از کلاس‌های دارایی برای سبد ما مناسب‌تر است؟»

https://dayancapital.ir/

برای مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.