В сентябре мы размещаем первый выпуск облигаций. Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО — это позволит включить облигации в первый или второй котировальный список.

Что это значит:

👉 Мы будем принимать оперативные решения и выпускать ценные бумаги, в том числе и «зелёные» облигации, под определённые проекты. На 2022 год уже готов список из десяти проектов общей стоимостью порядка 20 млрд рублей.

👉 Первыми проектами, которые получат финансирование за счёт привлечения средств на бирже, станут комплексные объекты обращения с ТКО в Ленинградской и Магаданской областях. Общий объём инвестиций в проект в Ленобласти оценивается в 2,9 млрд рублей, сумма займа РЭО — 2,3 млрд рублей. В магаданский проект РЭО вложит 4 млрд рублей, а общий размер инвестиций оценивается в 5,7 млрд рублей.

👉 Якорным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который Правительство для этих целей докапитализировало на 5 млрд рублей. В то же время мы видим устойчивый спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других. Более того, РЭО подписал на ПМЭФ соглашение с банком «Открытие», который рассматривает возможность выкупа облигаций на 10 млрд рублей.

👉 Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО — на уровне ruA от «Эксперт РА».

@denisbutsaev