DeFi [L]Earn. Strategies.

🔎📈👽Что нового на рынке DeFi?

📌 Стейблсвап от Curve на сети TON

Недавно было объявлено о партнёрстве между TON и Curve для разработки стейблсвап. Так что ждем эффективной свапалки без слиппедж, интересных пулов для провайдеров и увеличения общего TVL блокчейна. А если TON ещё выделит дополнительные награды, успех точно гарантирован.

📌 Кредиты под залог LP-позиций

Silo, Morpho и некоторые другие протоколы уже предлагали кредиты под залог LP. Но платформа Revert Finance стала первой, кто позволил брать кредиты, используя позиции Uniswap в качестве залога. Причем условия кредита лучше чем у многих лендинг протоколов, LTV около ~80-85%, APY — средние по рынку. Открыла текст позицию, позже поделюсь результатами.

📌 Неделя взломов

За последние две недели кого только не взломали, напоминая, что DeFi — это НЕ пассивный доход с низкими рисками: взлом биржи BingX, взлом протокола Delta Prime, взлом протокола Indodax, ну и про Penpie не забываем.

📌 Restaked stablecoin от Ether.fi — $eUSD

Ether.fi представил свой новый продукт — "restaked stablecoin" $eUSD. Итоговый APR пока не известен, но зато есть целый набор поинтов: EigenLayer, Ethena sats, Ether.fi point, Veda points.

📌 Super SEIyan Week — награды от SEI.

SEI запустили очередную программу инсентивс, подробности по процентам можно найти на сайте Merkl. Но пока интересные доходности только на DEX и Perp, на лендингах процентные ставки уступают ARB, STARK и даже OP. Тесты по SEI вы можете найти в таблице.

Чат | YouTube

👽📈🔎Дайджест DeFi Learn

С момента прошлого дайджеста прошло много времени и изменений на рынке!

Во-первых, надеемся, что никто не попал под ликвидацию после недавней рыночной коррекции. Во-вторых, сочувствуем всем, кто пострадал от взлома на Penpie.

Подобные инциденты – всегда напоминание, что любой протокол в DeFi могут взломать. 😒

Теперь к главным темам обсуждений в нашем чате:

📌 За этот месяц было множество "сигналов" о пулах с высоким APR, но везде проценты упали до средних по рынку значений. Это еще раз подчеркивает: гоняться за доходностью и постоянно перекладывать средства из пула в пул имеет смысл, только если много свободного времени.

📌@Neargye поделились результатами теста протокола Lulo, который распределяет депозиты между популярными лендинг-протоколами для максимизации доходности.

📌Продолжили обсуждение ставок на стейблкоины – тема, которая остается актуальной на фоне волатильности рынка. Список протоколов за последний месяц не сильно поменялся, смотрите нашу таблицу, в том числе не забывайте заглядывать на вкладку Perp.

📌@DenisGordeev93 рассказал про результаты тестирование протокола Notional. Если кратко: протокол работает, начисления происходят исправно. Результат тестовой позиции с leverage x7 за неделю показал 49% APR.

📌 В то же время Contango отработал не так хорошо – через пару дней позиции вышли в минус. Тестировали и Dolomite, и Aave, результаты оказались одинаковыми. У @AlexeyFominyh результаты теста похожие.

📌 Vaultka увеличила депозиты до 8 миллионов с 2 сентября. Текущий APR на ARB 10%. Знаем, что многие ищут, куда его пристроить, – вот как вариант. Cтейблы 20-25% APR.

📌 На Pendle добавлен eBTC с доходностью в пулах 9% APY, а также возможностью получить очередные пойнты.

⚠️ ВАЖНО! Ни один из данных пулов или тестов не является финансовым советом, DYOR.

Чат | YouTube

Что нового на рынке DeFi: тесты пулов, рестейкинг BTC, leverage протоколы 🔎📌

Процентные ставки на популярных протоколах понизились и найти достойный APR на ETH и USDT без IL уже так просто. В тоже время появляется большое количество leverage протоколов, которые обещают увеличить APR за счет плеча и доп. наград. Посмотрим актуальные предложение на рынке, и что доходнее исходя из тестов разных стратегий. Об этом в новом эфире DeFi Learn! 

Что еще обсудим:
- Как работает DP и какие аналоги есть (хватит терпеть глючный UI!)
- Llamalend и мягкие ликвидации
- BTC в рестейкинг протоколах

⏰ Завтра: 22 августа, четверг, 20-00 МСК

📍 Где: на YouTube-канале DeFi Learn

Ставьте уведомления, чтобы не пропустить!

Встретимся на трансляции — приходите с вопросами и хорошим настроением 🙂

📌📈Perp DEX на растущем рынке. Что скрывают 120% APR?

На текущий момент рынка Perp LP кажутся наиболее привлекательными:
- От 50% APR
- Не нужно следить за диапазонами
- Покупка “индекса” внутри LP

Но как и любой другой инструмент нужно понимать когда, а главное КАК его использовать, чтобы зафиксировать доходность.

Недавно в чате активно обсуждался IL позиции JLP, а также особенности работы данного протокола. Я собрала для вас всю информацию в удобную статью и добавила чарты, графики и свои выводы!

👉Читать статью👈

В целом мое отношение к Perp не сильно поменялось, но отрицать доходность при открытия позиции через стейблы тоже глупо. Поэтому читаем, изучаем и применяем!

Реальную доходность и тесты разных Perp DEX вы найдете в таблице.

Чат | YouTube

🤯😱📈 До 60% APR на пулы с ETH.

После увлекательных выходных многие ищут как отбить просадку и куда разместить свой ETH.

📍Собрала для вас основные варианты:

DeltaPrime - LP wstETH: ~40% APR с 35% RF. Можно также рассмотреть LRT, проценты не сильно отличаются, смотрите, что вы уже холдите.

Curve Leverage Lend: ETH. Лонг-позиция с 2% borrow APR и мягкой ликвидацией. Давно хотела посмотреть как будет отрабатывать данный инструмент и просадка отличный момент для теста.

Camelot - wstETH-ETH: На бирже пишет 25% APR, но реальную доходность посмотрим через неделю. Дополнительные проценты в токенах ARB и GRAIL, начисление которых продолжается еще 25 дней. Диапазон узкий, придется часто перекладывать.

Uniswap - wstETH/ezETH: 68% APR, дополнительная награда в токене OP. Тест данной позиции уже в таблице.

📍Классика:

Ekubo - wstETH - ETH: 15% APR, кажется скоро закончится его время.
Balancer - wrsETH-WETH: 15% APR.

📍⚠️Degen pools (DYOR):

Pendle - mETH 56% APR: Пул не плохой, основная награда в токене Pendle, но учитывая доходность PT в 9%, продлиться это может не долго. Если вам интересно зайти в пул на пару дней/неделю, то пробуйте.

Voltage WETH-stETH - 113% APR: Основные риски в протоколе, обязательно смотрите аудиты, итоговый APR будет намного ниже заявленного + необходимо перекладывать диапазоны.

Hashstack: WETH - 22% APR: Награда в токене STRK, основной риск в протоколе, очень небольшой TVL. Аудирован Certik, изучайте детели тут.

Vesper: stETH - 50% APR: Сеть ETH, внимательно изучите какие пулы используются внутри волта, основные риски и возможная ликвидация там.

📌 Ни один из данных пулов не является финансовым советом, DYOR. Результаты и доходности первых 4х пулов я занесу в общую таблицу.

Чат | YouTube

Важная информация о старте обучения по DeFi.

1️⃣ Основной курс "Стратегии в DeFi" начнётся в сентябре.

Все, кто заполнил форму предзаписи, получат письмо о старте продаж от меня/@elena_mrtnv или модератора/@andreydefilearn.

Если вам пишут с других аккаунтов — это СКАМ!! Об открытии продаж также сообщу в канале.

📍"Стратегии DeFi" обязательно требует знания БАЗЫ. По прошлому опыту, у многих ее не хватило, и это замедляло процесс обучения.

2️⃣ Поэтому 5го августа стартует БАЗОВЫЙ КУРС.

Кому он нужен:
⁃ НЕ понимаете, как проверить смарт-контракт токена в протоколах DeFi
⁃ Затрудняетесь перевести токены из одного блокчейна в другой
⁃ НЕ знаете разницу между WBTC и BTC.B, WETH и ETH
⁃ Боитесь открывать позиции в DeFi самостоятельно
⁃ НЕ умеете делать revoke и не знаете зачем он нужен

Если западает хотя бы 1 пункт — приходите и закрепите знания раз и навсегда. Либо как минимум посмотрите бесплатный материал для новичков.

❗️Стоимость обучения: 3990р
Это с куратором, общим чатом и совместной практикой DeFI.

👉 ПРИОБРЕСТИ 👈

P.S. Как добавлять позиции в Ekubo тоже будем изучать на базовом! Стратегии лидеров рынка для вас за 3990р 😁

Go-to таблица с актуальными APR и тестом протоколов 💎

Проценты APR на сайте протоколов часто нарисованные, преувеличенные, временные и не точные. Залог хорошей инвестиции в пул — тест позиции хотя бы на неделю.

Не всегда есть возможность/время протестировать ВСЕ интересующие протоколы, поэтому DeFi Learn создало специальную общую таблицу!

👉ТЕСТЫ ПРОТОКОЛОВ 👈

Эта таблица — ваш помощник и база знаний, в которой вы найдете тесты разных протоколов с пулами, начиная от стейблов и заканчивая щитками. Можете всегда к ней возвращаться, чтобы убедиться в профите пула или найти новый.

Отдельно хочу поблагодарить за эту идею создания общей таблицы @IDISBALANCEI!

📌 ВКЛАД КОМЬЮНИТИ:

Чтобы охватить бОльшее количество протоколов и пулов комьюнити может также принимать активное участние! Заполняйте форму и делитесь своими тестами, если нашли интересный протокол и пул:

- Заполните форму
- Мы проверим тест вашей позиции
- Добавим ваш ответ в таблицу!

Ну и конечно, пишите в комментариях тесты для каких токенов/пулов вы бы хотели видеть.

Чат | YouTube

Как делать DYOR проектов: инструменты и аналитика 🔎📌

На прошлой неделе прошел эфир по рисерчу проектов, где мы детально и на практике разобрали 5 проектов, а также обсудили ваши вопросы. Эфир получился двухчасовой, поэтому выжимка по основной части здесь, а таймкоды разобранных проектов добавлены под видео в YT!

Инструменты для DYOR:

1️⃣ DeFiLlama. Обращайте внимание на проекты, которые активно набирают TVL, там либо доп. награды либо новые пулы, либо новые интеграции. Рекомендую отбор по TVL от $1M и сортировку по изменению TVL за 7 дней.

2️⃣ Twiter Score. Агрегатор всех Твиттер аккаунтов, отображающий их репутацию. Вам нужно будет заглянуть на вкладку Trending, там найдете будущие Gem. А также проверяйте TwitterScore выбранного вами проекта, он должен быть больше 20.

3️⃣CryptoRank.io. Инструмент для поиска инвестиций в проект и отслеживания инвесторов. Вбиваете в поиск интересующий вас проект, смотрите, сколько денег в него инвестировали и кто. Рейтинг фондов найдете вот тут.

4️⃣ Rekt. Инструмент, показывающий, взламывали ли протокол или нет. Помните, что даже если протокол взламывали, необходимо сначала посмотреть, компенсирует ли он потерянные средства, в каком объеме, как быстро и как вообще отрегировал на взлом.

Хороший “кейс” взлома сегодня продемонстрировал протокол DeltaPrime, вернув все украденные средства пользователям и заодно свою репутацию.

5️⃣ TokenTerminal. Показывает активных пользователей и активные адреса. Данные показатели напрямую говорят о том, сколько людей одобрило проект и сколько людей приходит в него ежедневно.

6️⃣ Не менее важная стадия после всех этих шагов — документация проекта и аудит. Самых востребованных аудиторов в крипте смотрите здесь.

Чат | YouTube

Практика DYOR: разбор новых протоколов DeFi 🔎📌

Новые проекты часто предлагают повышенные APR. Ваша задача оценить насколько доходность покрывает все возможные риски. Важно обращать внимание на финансирование проекта, на схему работы протокола, аудиты, правила раздачи инсентивов и процентов — и многое другое. Обо всем этом на практике — в новом эфире DeFi Learn!

Что еще обсудим:

- Где смотреть инвестиции в проект и почему это важно
- Токеномика проекта: что нужно подмечать?
- За счет кого проект платит APR?
- Смарт контракт и аудиты для новичков

📝 Практика:

В прямом эфире разберем несколько новых проектов, которые быстро начали набирать TVL. Прямо по шагам пройдемся вместе по каждому аспекту! Также можете присылать интересующие вас проекты в комментарии.

⏰ Когда: 21 июля, воскресенье, 20-00 МСК

📍 Где: на YouTube-канале DeFi Learn

Ставьте уведомления, чтобы не пропустить практический эфир!

Встретимся на трансляции — приходите с вопросами и хорошим настроением 🙂

Дайджест DeFi Learn ⚡️👥

С момента прошлого дайджеста прошло много времени и вышло много новостей! Спасибо, что делитесь всем в чате и активно его развиваете. Также приветствуем всех новичков, которые присоединились недавно.

Мы успели провести целых два подкаста: с Артемом Ламером ака Crypto Lamer и Колей Аврамовым из Symbiosis и Nomis. Ставьте реакцию👾, если формат подкастов вам нравится и пишите в комментариях, кого вы хотели бы слышать в следующем войсе!

А теперь к дайджесту:

📌 Постоянный вопрос — пулы на стейблы, @norit0 собрал для вас топ 5 самых популярных пулов.

📌 В дополнение про стейблы много обсуждали протокол Storm. Вывод: APR еще держится положительным + можно поторговать доходностью за пару процентов в удачный день.

📌 @Dakmitos поделился аналогом Pendle на сети Blast, ставки на PT здесь выше чем на Penlde, но не забывайте делать предворительный ресерч.

📌 Новые проекты с высокими APR на ETH для DYOR от @SemionK тут и тут, а проверить проекты на безопасность вам помогут вот эти инструменты.

📌Дешборд suivision.xyz добавил вкладку Earn для поиска актуальных проктов с повышенными APR.

📌Актуальная таблица для стейкинга в экосистеме Cosmos от @uyrdgcbn.

📌 Многие в чате спрашивали про принцип работы корзин на TraderJoe: краткое объяснение от @KirillAstahov64.

📌 Новые пулы с инсентивами на GMX — до 89% на BTC. Проверяйте процентные ставки и DYOR. Также посмотрите Delta Prime с дополнительными наградами за использование плеча в GM пуле! Спасибо, @vlamitin.

📌 В продолжение к обсуждению Delta Prime, описание принципов работы протокола вы найдете тут.

Чат | YouTube

Пошаговый рисерч документации проектов 🔎📂

Часто говорим что нужно делать рисерч документации, — а вот как именно его делать, опускаем. Это важный этап, — и сегодня я по пунктам опишу, на что нужно обращать внимание:

1. APR. Откуда идут ваши проценты? За счет чего складывается APR: токены проекта, токены блокчейнов, incentives программы, комиссии и тд. Это даст вам понимание, какой будет профит и сколько он продержится.

Не доверяйте нарисованным процентам. ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте хотя бы недельный тест позиции, либо проверяйте на Revert, смотрите чужие на DeBank и Dune.

Важно:
- Если это награды в токене проекта, смотрите график токена — скорее всего, ваш APR упадет вместе с ним.
- Если награды в токене какого-то блокчейна, смотрите детали наград/грантов в Твиттере этого блокчейна.
- Если награда в комиссиях, смотрите активность протокола на DeFillama и TokenTerminal.

2. Риски. Риски IL, риск взлома смарт-контракта, PNL трейдеров и др. В любой документации есть этот раздел, ищите по поиску.

3. Дополнительные комиссии и блокировки. Проверяйте, есть ли у проекта, например, комиссии за вывод. Чаще всего пишут мелким текстом рядом с информацией о депозите.

4. Аудиты проекта. Они часто есть на DeFilLama — ищите проект и его "критические ошибки".

5. Токеномика. Процент от аллокации, а также разблокировку токенов. Особенно важно учитывать токеномику, если награды выплачивают в токенах проекта. Есть шанс в конце периода получить не 80% APR, а 10% в токенах, которые пробили уже 10-е дно.

Также важно следить за соцсетями проекта: как часто выходят посты, откликается ли команда на вопросы и комментарии, пишет ли о своих обновлениях? Если нет, то вам будет сложно достучаться до саппорта.

Будьте внимательны и не жалейте время на рисерч! Пишите в комментариях, на что обращаете внимание конкретно вы 👀

Чат | YouTube

#4 Про изнанку дропов и внутрянку проектов с Колей Аврамовым, кофаундером Symbiosis и Nomis

0:52 Начинаем
1:55 Интро Коли
4:17 Что такое Nomis Protocol
8:06 Дропы: как выдоизменится тренд?
11:40 Как проекты планируют дроп?
18:54 Маркетмейкеры: как они устанавливают цену?
23:59 Какие данные проекты собирают о пользователях и кого могут блокировать?
32:12 Нужно ли блокировать фермы?
37:50 Про разработку UX/UI в проектах: смириться ли с форками?
44:24 Будет ли Symbiosis добавлять новые фичи?
53:41 CEX vs бриджи в контексте кроссчейн-переводов
58:06 Про кастдев в Symbiosis и Nomis
1:02:00 Каких продуктов не хватает крипте?
1:08:42 Топ web3-продуктов по мнению Коли

1:16:08 ВОПРОСЫ ЧАТА

Live stream finished (1 hour)

Live stream started

Покупка внимания, web3-продукты и изнанка инсентив-программ 🗣📲

Много говорим о пользовании продуктами с точки зрения именно пользователя, но ни разу не затрагивали тему разработки продукта с точки зрения команды. Возможно, ответ на вопрос "Почему zkSync и LayerZero раздали так плохо?" наконец-то найдется. Возможно, придет понимание, как контрибьютить в проекты, чтоб получать награды, потому что следующий подкаст с CMO и кофаундером Symbiosis и Nomis!

О чем поговорим:

- Почему июньские дропы были такими рандомными?
- Как проекты покупают внимание пользователей?
- Каких пользователей хочется вознаградить?
- TON и тапалки: насколько качественный масс адопшн они дают?
- Поинты или дропы: что эффективнее для удержания?

👤 Гость: Коля Аврамов, кофаундер Symbiosis и Nomis Protocol.

⏰ Когда: 4 июля, четверг, 20-00 МСК

📍 Где: прямо здесь, в телеграм-канале DeFi Learn

Ставьте уведомления, чтобы не пропустить!

Вопросы задавайте под этим постом либо переходите к нам в чат 👇

Чат | YouTube

Live stream scheduled for Jul 4, 2024 at 17:00