High Revenue/DeFi - Screener

A. DeFi сияет на фоне слабости криптовалютного рынка:

Криптовалютный рынок сталкивается с недостаточной ликвидностью, низким розничным интересом, макросредой, снижающей риск, и стагнирующими ценами на BTC.

Тем не менее, DeFi выделяется на фоне остальных. Только в июне проекты DeFi собрали более $900 млн комиссионных и $300 млн дохода.

Почти в каждом подсекторе DeFi наблюдается значительный приток капитала в 2024 году.

B. Рост предложения стейблкоинов и активных займов:

Ключевые показатели DeFi - supply стейблкоинов, активные кредиты, объем торгов и объем застейканных активов - выросли в этом году.

Примечательно, что объем выпуска стейблкоинов и активных займов - ключевые показатели криптовалютной ликвидности и доверия потребителей - продемонстрировали значительный рост.

AAVE, ведущая кредитная платформа, на прошлой неделе выросла на 30 %, чему способствовал резкий рост активных займов в этом году.

C. Снижение ставок для увеличения капитала on-chain:

На протяжении всего этого "бычьего" рынка хранение капитала в USDT/USDC было дороже и рискованнее, чем в банках, из-за высоких процентных ставок в США.

Однако ожидаемое снижение ставок сделает доходность on-chain более привлекательной, что, вероятно, увеличит предложение стейблкоинов.

Этот рост должен повысить ликвидность и объем торгов в DeFi.

D. Глобальный объем DEX растет:

Глобальный объем DEX Layer 1 вырос на 125 % за последний год, что свидетельствует о растущем спросе.

Ethereum остается лидером по объему, но решения L2 обрабатывают большинство транзакций благодаря более низким комиссиям и высокой скорости.

Solana быстро завоевывает долю рынка DEX, чему способствует увлечение мемкоинами.

E. Solana стимулирует рост DEX:

Orca и Raydium - ключевые бенефициары роста Solana, ставшие ведущими центрами ликвидности в сети.

В то время как Uniswap продолжает доминировать с долей рынка 33,1 %, Raydium и Orca увеличили свои доли до 8,8 % и 8,0 % соответственно.

F. Лучшие проекты DeFi, приносящие доход:

Чтобы эффективно ориентироваться на переполненном рынке DeFi, я сосредоточился на доходах.

Однако одного дохода недостаточно: потенциал роста, динамика регулирования и сила токеномики также имеют решающее значение.

(i) Ключевые ниши и выделяющиеся компании:

• Рынки кредитования: Aave доминирует, чему способствует рост активных займов.
• Стейблкоины: MakerDAO преуспевает на рынке DAI, чему способствует предстоящее обновление End Game и рост принятия стейблов..
• Стейкинговые услуги: Jito и Lido сияют ростом общего объема активов, размещенных в SOL и ETH, соответственно.
• Объем торгов on-chain: Uniswap лидирует, но не фиксирует комиссионные для держателей токенов; Raydium выделяется на Solana.

Таблица