存储空方：现在存储板块，已经变成资金拥挤的博弈行情。市场预期打得很满，但扩产速度超预期，估值承压，后续半导体指数成分股估值会更便宜。
然后美股七巨头早已从 smart beta 变成市场本身，近三个月涨了 17%，大幅跑赢标普 500。盈利底子强，AI 资本开支持续加码，但债务周期尾声也会快速回调。
也不建议押注美股崩盘，要等硬数据出现裂痕、利率加速上行再判断。当前核心判断：美股会跟着 AI 资本开支节奏继续往上走。NFA
Post #5090
33
- Sep 30, 2026这是 Omarchy 桌面上的罗技鼠标一个图形化配置面板，DPI、手势、按键和滚轮动作在面板里改完自动生效，也能一键还原原始设置。 https://github.com/Aleja…
- Sep 30, 2026谷歌现在玩得太狠了！直接要把自家 TPU AI 芯片送上太空测试。 它的新项目 Suncatcher，首颗试验星（代号 MVP，Planet 卫星平台 + 4 颗 Trillium…
- Sep 30, 2026VisiGrid 是 Rust 写的本地表格程序，用 GPUI 做 GPU 渲染，macOS、Windows、Linux 都能装，冷启动 300ms 左右，安装包压在 30MB 以…
- Sep 30, 2026EverythingX 想在 macOS 和 Linux 上复刻 Windows 的 Everything。 它分三个部分：常驻后台的 everythingxd 负责盯文件系统变化…
- Sep 30, 2026macOS 上写 Markdown 时不用左右分屏对照预览，同一个文档按 ⌘/ 就能在渲染视图和 Markdown 源码之间切换，光标和滚动位置不丢。 https://github…
- Sep 30, 2026FSD新功能火了，车主叫它“守护天使”。演示里，人踩刹车退出FSD之后，车子眼看要撞上路沿，系统居然自动重新接管避险。特斯拉AI负责人Ashok也玩梗：总有守护天使盯着你。 这算是…