Рынок, размером с авторитейл

Завершающий пост из серии о моей поездке в Китай. В этот раз насчет зарождающегося рынка, за которым на мой взгляд стоит следить всем вовлеченным в авторитейл, если они планируют "вовлекаться" в работу ещё пару десятков лет.

Мировой автопром - это ~90 млн машин ежегодно на сумму ~$3 трлн выручки и со средним чеком ~$30–35 тыс. Рынок гуманоидных роботов сегодня - всего десятки тысяч единиц и единицы миллиардов долларов. Но прогнозы выглядят так: Morgan Stanley и Citi - $5-7 трлн ежегодно и 1 млрд роботов в эксплуатации к 2050. Маск утверждается, что «роботов будет больше, чем людей», а потребительский рынок продаж и обслужвания кратно превысит рынок авторитейла, ведь обеспеченность на домохозяйство будет выше, чем в случае с личными автомобилями. Чек гуманоида уже сегодня $16–90 тыс. и стремится к средней цене автомобиля.

Рынок роботов предсказуемо повторит автомобильный не только деньгами, но и механикой: тот же чек, та же потребность увидеть-потрогать, тот же кредит, тот же сервис и запчасти. Индустрия размером с автопром, продающаяся как автопром... НО пока без выстроенной товаропроводящей сети.

Где гуманоиды уже работают - по иронии, на автозаводах: Figure прошла пилот на заводе BMW; Apptronik Apollo собирает компоненты на Mercedes-Benz; Tesla Optimus обкатывается на собственных заводах; UBTech Walker S - самый массовый китайский кейс на линиях BYD, NIO, Zeekr с портфелем заказов под тысячу единиц; Xpeng ставит собственного Iron на свой завод.

Честная численность: в мире сегодня работают и обучаются тысячи гуманоидов, не миллионы. Но Figure строит фабрику под 100 тысяч роботов за четыре года, AgiBot первым запустил серийные тысячи в год. Автопром стал тестовой площадкой для гуманоидов не случайно: конвейер — идеальная среда обучения, структурированная и оплачиваемая.

В свою поездку я посетил флагманский ритейл-формат Unitree в Шанхае, открывшийся всего год назад. Забавно, что единственный документ, выставленный на полках 1го в мире шоу-рума робота - благодарственная грамота Генерального консульства Республики Казахстан в Шанхае за вклад в проведение Года культурного обмена и празднование Наурыза (на фото). Но популярность у роботов Unitree сильно масштабнее - танцевали перед миллиардом зрителей на новогоднем гала в Китае, выступали на Супербоуле и не только.

История Unitree началась с того, что основатель в 2013 сделал ставку на электроприводы для робопса против дорогой и капризной гидравлики, которую использовал лидер Boston Dynamics. Электромоторы дешевеют по кривой массового производства, гидравлика - нет. В 2016 они отказались от оффера на покупку от DJI и дальше 10 лет методичного удешевления - теперь базовый робопес стоит $1600 там, где Boston Dynamics просил $75,000. Он конечно сильно проще, но за счет того, что цена упала в 40 раз - родился рынок. Сегодня они забирают 60–70% мирового рынка «ногастой» робототехники и прибыльны с 2020 года, а в акционерах Alibaba и Tencent и подана заявка на IPO. На фото также наиболее современный формат «робо-рук» - самой сложной части гуманоидов, после окончательной «разгадки» которых вскоре рынок начнет кратно расти.

Ещё среди ритейл-форматов в Китае, которые изучал:
• розничный магазин конкурентов AgiBot в JD MALL Shanghai - также их первый, открытый в июле всего пару месяцев назад;
• Robot Mall в Пекине - мультибрендовый центр 40+ марок, открывшийся в августе 2025-го и официально называющий себя «4S-магазином роботов»: продажа, сервис, запчасти, trade-in - по сути формула нашей индустрии, пересаженная на новый продукт.