Anthropic может обогнать Alphabet по выручке к середине 2027 года (!)

Инвестор Джозеф Джек, основатель венчурной фирмы OSS Capital, посчитал и объяснил, что это крайне реалистичный сценарий. Смотрите:

– ARR Anthropic вырос с $1 млрд в январе 2025 года до $9 млрд к декабрю 2025-го, а затем до $30 млрд в апреле 2026-го (то есть в 3.3 раза за 4 месяца). Причем кривая пока не замедляется, а наоборот становится круче.

– Но даже если не принимать во внимание ускорение, а, наоборот, предположить сценарий с замедлением, к концу 2026 года они будут зарабатывать $100 млрд, затем $340 млрд в 2027, $850 млрд в 2028, $1.4 трлн в 2029 и $2 трлн к 2030 году.

– Учитывая рост Alphabet, точка пересечения с ними наступает примерно на уровне $575 млрд в середине 2028 года. Разрыв сокращается быстро: спрос на токены Gemini вырос всего на 60% за последний квартал, тогда как у Anthropic – в 10 раз.

Рост Anthropic не остановится. У них большая экосистема, много энтерпрайза и много новых контрактов на компьют, так что масштабирование они выдержат. Для понимания структуры их заработка: число клиентов, которые тратят на Anthropic больше $1 млн в год, выросло с 500 до 1000 менее чем за два месяца. И они продолжают забирать себе рынок корпоративного софта.

Опережение Google выглядит только вопросом времени. В удивительное время живем