Все, Google планируют становиться полноценным конкурентом Nvidia: к 2027 году они хотят произвести 5 миллионов чипов TPU

Такие объемы однозначно намекают на планируемый старт прямых продаж чипов внешним клиентам.

Ранее стало известно, что Meta первая среди компаний закупит у Google партию TPU для установки в свои датацентры. То же самое, возможно, сделают и Anthropic в рамках недавнего соглашения с гигантом.

Короче, спрос растет. И Google собираются увеличивать предложение. Из расчетов-на-коленке получается, что каждая партия в 500 тысяч чипов может принести компании $13 млрд выручки и $0,40 на акцию.

Но есть нюансы.

Во-первых, чтобы конкурировать с Nvidia на этом рынке, Google придется радикально изменить цепочку поставок. Сейчас они fabless, то есть разрабатывают чипы, но не производят их. Изготовление происходит на внешних фабриках, таких как TSMC и Broadcom. Чем больше объемы – тем больше рисков в такой схеме. Пока непонятно, планирует ли Google переходить к вертикальной интеграции.

Во-вторых, CUDA. Стандарт де-факто, лучше которого нет. У Google пока нет сравнимой по силе экосистемы.

Интересно, как рынок порешает