ЦОДы наносят удар по урану

Сначала бигтех разогнал рынок меди, теперь взялся за ядерное топливо.

По данным Wall Street Journal, спотовые цены на оксид урана подбираются к $90 за фунт, а стоимость долгосрочных контрактов обновила рекорд за последние 18 лет.

А при чём здесь ядерная энергетика? Просто в США операторы добрались и до неё.

⏹️ Гиперскейлерам нужна энергия, а подключение к традиционным сетям затруднено. Солнечные и ветряные станции зависят от погоды, поэтому их рассматривают в последнюю очередь.

⏹️ Google уже договорилась с финской Fortum. Дата-центры корпорации заберут такой объём электричества, который гарантирует продление работы АЭС «Ловииса».

⏹️ Текущая котировка сырья примерно в пять раз превышает ценовое дно периода после аварии на «Фукусиме». Инвестбанк Jefferies поднял долгосрочный прогноз по урану на 36% — до $95 за фунт, а в Citi допускают взлёт до $140 уже к концу следующего года.

❗️ Добыча урана не поспевает за аппетитами индустрии. Банк UBS ждёт структурный дефицит сырья вплоть до 2030 годов. Крупнейший производитель урана в мире, «Казатомпром», прямо предупредил: эпоха дешёвой добычи закончилась, себестоимость разработки месторождений выросла.

⭐️ ИИ-ЦОДы — это такой современный Царь Мидас. Всё, к чему прикасается, становится золотом. Ну или просто начинает дорожать и становиться дефицитным.

🕹️ Серверная в Telegram | в MAX