По сюжету композиции Фрэнку снится сон, в котором он видит себя эскимосом по имени Нанук, живущем на холодном северном полюсе. Парень твердо решил уйти в путешествия в снега, его мама этому противиться и всячески отговаривает сына от авантюры.
Но Нанук твёрдо стоит на своем решении, тогда мать, вытирая слезу, даёт самый мудрый совет в его жизни:
Смотри за тем, куда идут Хаски, и не ешь жёлтый снег.