Иран и гелий

В результате перекрытия Ормузского пролива дорожает не только нефть и удобрения, но и гелий. Дело в том, что Катар производит более 30% мирового предложения этого инертного газа.

▫️Гелий активно используется при производстве компьютерных чипов (охлаждение пластин при травлении и осаждении, создание инертной атмосферы и т.п.) Адекватной доступной замены ему нет.

▫️Память, видюхи и прочие компьютерные компоненты дорожали и без этого (Илону Маску нужны чипы, чтобы grok мог рисовать больше бессмысленных видосов, которые он рекламирует уже 3 недели подряд, как будто это самое важное, что вообще происходит в мире). Очевидно, что с дефицитом гелия цены могут пойти ещё выше.

➡️ Соответственно, мы получаем еще один важный компонент для ускорения инфляции.

Сегодняшний отчет PCE вышел в рамках ожиданий, но это данные еще за январь, поэтому они принципиально уже ни на что не влияют (рынок их проигнорировал).

➡️ У США когда-то был гелиевый резерв — Federal Helium Reserve, содержавший около 1 млрд кубометров газа. В настоящий момент от него ничего не осталось, так как в 2013 году резерв было решено распродать. Полная ликвидация завершилась в 2024 году 🥹

▪️Кстати, третьим по величине в мире производителем гелия является Россия. Но вот незадача — на неё наложены санкции (ждем отмены по примеру нефти?)