1. Muse 흥행 → Agentic AI 대중화 기대 → AMD/INTC/ARM/QCOM 등 CPU/모바일 칩 강세
2. AI 에이전트 확산 → 연산량/트래픽 증가 → Cloud / Edge / CDN 수요 확대
3. Anthropic 소형 데이터센터 이슈 → NET/AKAM 같은 엣지 네트워크 업체 재평가
4. AI 트래픽 증가 → FFIV 포함 AI 보안 수요 확대
5. 핵심 테마: AI Agent / Cloud·Edge / Security