Corporate AI и все, все, все

Michael Burry Says AI Leaders' Calls for Slowdown Are 'Self-Serving' - Business Insider https://www.businessinsider.com/michael-burry-big-short-anthropic-openai-slowdown-altman-amodei-musk-2026-9

Ну вот о чем и речь. Инвестор Майкл Бьюрри считает, что вся раздуваемая вокруг агентов паника, все эти истории про взломы сайтов и прочие апокалипсисы - имеют дае основные цели:
1. Подложить соломку перед IPO крупных игроков. Доходность ИИ все дальше отстает от объема тяжелых инвестиций в инфраструктуру - надо найти оправдания низкого ROI перед рынком
2. Задавить тех, кто выходит на рынок только сейчас - потенциальных конкурентов, перекрыть им инвестиции

Кто бы мог подумать 😅

Вообще показательно, как бывшие чисто рисечерские лабы стали активно нанимать людей из крнсалтинга и создавать огромные go to market подразделения, чтобы хоть как-то хоть что-то отбить.

More Anthropic researchers warn of AI’s perils but Musk dismisses ‘psyop’ | AI (artificial intelligence) | The Guardian https://share.google/y7PHQokPaLJ8CIWxo

Бигтех продолжает гнуть свою лигию про страшный AI апокалипсис. На этой неделе сразу несколько бывших (ключевое) сотрудников Антропика и других в один голос кричали, как это все страшно и мы все умрем. Ну, желание привлечь к себе внимание после увольнения, дать несколько интервью, а то и глядишь отеуда-нибудь оффер получить - желание понятное. И эти голоса сам бигтех не пытается ни заткнуть, ни опровергнуть. Любой пиар - это пиар.
На этом фоне как-то потерялось, что Оракл, вовремя подсуетившийся с продажами лопат во время золотой лихорадки, увеличил прибыль на 6% только за счет аренды мощностей.
Это, пожалуй, на данный момент самый ощутимый пример, как на ИИ реально можно заработать. И да, сравнение сдачи в аренду железа с лопатами во время лихорадки совсем не случайно 😉

https://www.techbuzz.ai/articles/mostik-teaches-ai-models-to-skip-language-talk-directly

Наконец-то кто-то реализовал то, о чем шли разговоры уже год: "общение" моделей и агентов между собой в латентном пространстве, минуя шаги генерации текста.
На практике это значит, что деплой мульти-агентных систем может подешеветь кратно, и в теории adoption таких систем должен возрасти.
Для успеха, правда, нужен еще один компонент - рост количества задач для мульти-агентных систем. Тут пока темпы не такие резвые.

Google, Microsoft and OpenAI among 100 firms calling for better cyber defences https://share.google/xmiTS7a7yj2KHRCOI

Бигтех продолжают разгонять тему про киберугрозу от AI. Теперь вот написали "письмо 100", где призывают вкладываться в киберзащиту от фантомных угроз своих же моделей.
Настойчивость поражает, конечно, и уже напоминает чистые рэкет. "Платите нам за защиту. От кого? От нас".

Желание хоть как-то отбить инвестиции понятно, но метод выбран совсем уж не удачный -adoption самих моделей от этого только упадет.

Not enough water for UK’s datacentre plans, trade body says | Water | The Guardian https://share.google/5bLlHj5iRkX57c19u

Неожиданно (нет) начинают пугать нехваткой воды в Великобритании, т.к. водная стратегия королевства как-то "забыла" учесть растущее количество датацентров в рамках реализации AI стратегии.
Учитывая повышающуюся вероятность жаркого лета с минимум осадков, а также растущее напряжение на рынке жилья из-за роста миграции и попыток правительства стимулировать рождаемость - риск выглядит все реальнее. Датацентры могут в день потреблять до 3 млн литров - примерно как 3,5к домохозяйств.
Кстати, подобные риски есть и на континенте - жаркое лето понизило уровень воды в Рейне и Маасе, доведя уровень угрозы до желтого в Нидерландах.
Победит ли корпоративное лобби, продолжающее накачивать ИИ пузырь как не в себя или гуманизм и человеко-центризм?
Вопрос, кажется, риторический 😁

Пока все заняты наблбдением за падением акций Небиуса Воложа (на фоне заявлений Меты о своем компьюте), на глобыльном рынке тоже деда творятся: Китай совместно с лидерами глобального юга и Россией объявил о создании WAICO - организации по сотруничеству в области AI.
Зачем? Похоже, речь идет о влиянии на политику ООН в области ИИ, помимо, собственно, самого сотрулничества между странами.
Если до этого регулиррвание ИИ давалось на откуп отдельным странам или союзам, вроде ЕС, то сейчас Китай пытается задавать правила глобально.

China’s Xi Jinping launches new AI alliance: What is it? | Technology News | Al Jazeera https://share.google/CLOzr3EneCgxiGcCl

Трудно сказать, насколько это получится, хотя модели от Qwen и чипы от китайских производителей уже занимают огромную долю на глобальном юге. И доля эта будет только расти.

Microsoft commits $2.5 billion, 6,000 employees AI implementation unit https://share.google/ALoHCayHhMxxBZ3Cu

Майкрософт вырывается вперед в гонке "кто спустит больше бабла на хайп". Через два дня после того, как Амазон анонсировал миллиард инвестиций в Forward Deployed Engineers (сидят на клиенте, с ложечки кормят их агентами и прочим GenAI, надеясь превратить ложечку в огромный шланг) - Майкрософт инвестирует аж 2.5 ярда в подобную программу.
FDE, придуманные Палантиром для их проектов с военными (там инженеры реально летали на базы в Ираке и Афганистане, если что), в Майкрософт переведут в отдельную структуру. Порядка 6к сотрудников будут (хотя, по нашим данным, уже) отобраны и собраны в студии по индустриям и побегут продавать AI за вечнозеленый доллар.
Не то, что это что-то новое. Несколько департаментов в МСФТ уже давно заняты такой работой. Разница будет лишь в том, что если раньше можно было быть гибче, и делать проекты для клиннта бесплатно, получая доход с использования клиентом облака, то теперь клиенту еще и сверху надо будет доплатить. По нашим данным, много. Прям очень много. Ну и специалистов по продажам переподчинят в инженерно-клиентские структуры (давно пора).

Напоминает все это мемы про стратегических консультантов, которые после года работы советуют бизнесам сократить расходы и увеличить доходы. Ну а что еще делать, когда акции за год теряют 21%. Не пересматривать же решения руководства, которое слило десятки ярдов в датацентры и прочие дорогие железки.

В понедельник "счастливчикам" начнут объявлять, кто теперь FDE, а кто безработный.

Spacex acquires ai startup cursor for 60 billion, ETStartup https://share.google/dB9MI6HIlsAeAcY62

Дождавшися IPO, Маск наконец закрыл сделку по покупке Coursor за 60 ярдов.

И это, скорее всего, только начало. Понятно, что Grok - это больше мем, чем серьезный AI offering, и Маску надо набирать серьезные компетенции.

А учитывая текущию капитализацию SpaceX - у стартапов всех мастей и стадий развития сейчас отличный шанс продаться с потрохами.

Будет ли по факту SpaceXAI таким же кладбищем стартапов и идей, каким стал в свое время Гугл? С высокой вероятностью да, но, в отличие от Гугла, у Маска бешеная энергия и даже необходимость теперь поддерживать рост котировок его врядли остановит.

Billions spent and hypothetical returns: the AI boom explained with six charts | AI (artificial intelligence) | The Guardian https://share.google/wNsX2LVexWMCgyZya

Гардиан тут нарисовала кучу графиков про AI и очень ими гордится.

Цифры, конечно, очень сильно отражают общее настроение:
Тут и Маск с его IPO и ожидаемой им эвальюацией в 1.77 Триллиона (!!!). Пораженной такой наглостью даже я прикупил немного опционов.

Тут и огромный разрыв между затратами на компьют и асем остальным. НВИДИА рада.

И такой же огромный разрыв по датацентрам и мощностям между США +Азия vs, например, Европа. Европа, как мы рисали ранее, гонку скорее всего эпично проиграла и никакие дотации на Sovereign AI ее не спасут.

И, что еще более интересно, adoption. Только 7% компаний из всех, что пытаюися в AI дошли до стадии скейлинга продуктов. Еще 31% хотя бы один продукт в прод запустили.

Остальные так и живут в мире POC.

Пузырь все растет.

Sam Altman and Dario Amodei walk back their AI job apocalypse predictions https://share.google/PFq4Q7f8RGXjvLYnh

OpenAI и Anthrooic сдали назад в своих заявлениях про апокалипсис на рынке труда из-за AI. Теперь все не так плохо, а даже наоборот, хорошо и вообще мир розовых пони.

Казалось бы, какая связь с предстоящими IPO обеих компаний? 😄

Попытки завысить valuation были, подняли ли они реальные цифры и не посмотрят ли инвесторы на реальный PnL вместо хайпа в твиттере - все еще вопрос.

Ответ узнаем после IPO. И что-то подсказывает, что он будет разочаровывающем.

В реальности, когда компании тратят на токены в день сумму, равную годовой зп синьорного фулл-стака - такая себе экономика масштаба.

Anthropic forms $200 million partnership with the Gates Foundation \ Anthropic https://share.google/uiyripR8EdCgbRgUx

Антропик опять на связи с неожидангой сделкой - с фондом Била Гейтса, аж на 200 миллионов в виле кредитов на Клод и прочие сервисы. Ранее Антропик иакиже внезапно подружились со SpaceX Маска.
Интересно, что в обоих случаях Антропик был выбран в ааре или даже в обход Грока и копайлота от Майкрософт, в случае с фондом Гейтса.
Кроме того, Антропик активно пылесосит рынок талантов для рабоие на клиентах: в штатах несколько очень сильных инженеров уже сбежали из МСФТ продавать Клодосодержащие решения за бОльшие бонусы и зп. Что интересно, Антропик быстро ухватил тренд на "мы не знаем, что будет завтра" и предлагает новобранцам вместо акций с вестингом на несколько лет чистый кэш.
Ждем блиц-криг Антропика в ЕС (ну пожалуйста).

Uber's Anthropic AI Push Hits A Wall—CTO Says Budget Struggles Despite $3.4B Spend https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/ubers-anthropic-ai-push-hits-223109852.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEU3uoTHj1cPS-1y4C0BrjfGK1bex8P8Ndyk11tc_Yoged_rUQD8fz33XxdBM9Id3jej1uGUVzf6k2xNQ6pjow6P5Ui11ucAc4RVrL4f5aF1tMHYcTHxF4nYr3_qgZsXYdf_bnrU1F8RNv4PnHlmpfiO0xoajM_7YU5Tp2G3Sb0R

Внезапно (нет) Убер уже потратил весь годовой бюджет на токены доя Claude Code - несколько миллиардов.

А глава НВИДИА Хуанг чуть ранее высказался, что автоматизация с ИИ выходит дороде, чем платить зарплаты живым людям.

Понятно, что затраты на ИИ не включают в себя всякие соцвыплаты, отчисления и прочие больничные, но тенденция налицо.

И как бы не кричали лозунги "stop hiring humans!", хайрить их все еще придется, но на дешевых рынках, что неизбежно приведет к падению качества.

Не опять, а снова.

Anthropic Gets in Bed With SpaceX as the AI Race Turns Weird | WIRED https://share.google/iJEEMqLiPvjyVj3UG

Внезапное: Антропик заключили сделку с SpaceX Маска, чтобы использовать их ДЦ, котопый, по оценкам, составляет 220 тысяч GPU.

К этоц сделке больше вопросов, чем она дает ответов.

Что будет с Гроком? Не отъест ли Claude нужные для модели Маска мощности?
Антропик недавно закоммитился на сотни миллиардов на мощности с Гуглом и Амазоном. Куда тм столько? И кто в итоге банкет оплатит?
Маск еще в начале года наезжал на Антропик, теперь вдруг подружился. Связано ли это с отказом Пентагона использовать Claude и деривативы от него в своих боевых миссиях?

В общем, все стало еще запутанее. Гонка все яростнее, ставки все выше. Хлопок от лопнувшего пузыря будет еще громче. Наблюдаем.

Oracle Lays Off 30,000 As AI Spending Surges https://share.google/T9DgAT5pxO2thdwZ0

Оракл пошел ва-банк и сокоатил от 20 до 30 тысяч (!) сотрулников по всему миру.

Во-первых, конечно, вопрос, чем занимались эти 20/30 твс человек, что их сократили одним днем и Оракл не видит в этом никаких рисков.

Во-вторых, под сокращения попали как раз те, кто занимался "legacy" - бизнесом: поддержкой и развитием классических продуктов, которые, собственно, и сделали из Оракла Оракл.

Ставка понятна: догнать и перегнать большую тройку облачных провайдеров, с упором на AI. Ранее Ораклтуже вложил огромные деньги в дорогущее железо и даже умудрился оттяпать у Майкрософт ДЦ мощности под OpenAI. Альтманн, правда, как мы ранее писали, не смог справится со своими амбициями, и вот теперь сделавший на них ставку Оракл вынужден ревгировать. Да, как операционный, так и чистый доход Оракла бьет рекорды, но у кого он сейчас на бумаге не бьет? Инвестопы все эти рекорды воспринимают как шум и все еще ждут еще больше сверхприбылей.

В общем, похоже, Оракл загнал себя в гонку, где он изначально хуже, чем основные конкуренты. Это и благословление, и проклатье. С одной стороны, если никто из большой тройки на него всерьез внимания не обращает, то он может по-тихоньку отъедать их долю рынка. С другой, с такими заголовками, как "уволим население небольшого города ради AI" говорит о некотором отчаянии и ставке "все или ничего", где "ничего" выглядит более вероятным.

Stock Market Today: Tech Stocks Tank on Report OpenAI Missed Targets - Business Insider https://share.google/12FZwqF2DYMCH0Xci

Инвесторы - народ, как известно, пугливый. Стоило OpenAI отчитаться, что цели по продажам недовыполнены (в частности, не достигли миллиарда платящих пользователей) - акции и OpenAI, и другого бигтеха полетели вниз. Ну, кроме Небиуса, но это и не бигтех)

Альтмана, конечно, никто за язык не тянул, когда он обещал market penetration на уровне тиктока или youtube. Может, дело в контенте, шортсы и прочие bite-sized brain rot продукты потреблять сильно проще, чем простыни вывода ChatGPT. А может дело вообще в неправильном позиционировании, ограничений регуляторов в отдельных странах и, главное, скорости, с которой китайские и другие американские конкуренты прошли путь с нуля до серьезных долей рынка.

В любом случае, проблемы OpenAI - это одновременно и возможность других игроков наброситься на пирог еще активнее, с плохими сырыми продуктами и агрессивным маркетингом на уровне секты. Это еще и вцелом сигнал всей индустрии - если Сэм решил, что инвестров ничем, кроме миллиардных APU не удивить, то в таких же условиях и все остальные.

В этом ключе не удивительно, что СЕО гигантского датабрикса лично проводит сейлз питчи новых фичей платформы просто рандомным (при всем к ним уважении) людям, и что такие продукты, как Microsoft Copilot Studio, этот святой грааль no-code платформ (с точки зрения Майкрософт) не умеет работать с другими продуктами того же Майкрософт.

Симптомы.

NS turns to AI to cut train electricity use as Dutch power grid is overloaded

Dutch railway operator NS is developing an AI system to advise train drivers on when to accelerate and coast, reducing electricity use on the overloaded national power grid.

Вот это интересно. NS пытается в AI, чтобы сэкономить на электричестве и сгладить кривую потребления во время каждой поездки.

Ну, не сами, конечно, консультантов наняли за дорого.

Предыдущий опыт показывает, что обычно в итоге электричества потребляется больше, поезда, и так ходящие не очень по рпсписанию, будут по нему ходить еще хуже. Ну и обязательно где-то что-то сломается.

Под такое решение надо пересматривать всю инфраструктуру, в т.ч. переделывать расписания и периодичность обслуживания.

Но посмотрим, вдруг у них получится :)

https://www.linkedin.com/posts/nesterovpavel_we-have-published-pragma-revolut-foundation-ugcPost-7449384317983764480-Xgd6

Меж тем гонка industry specific foundation моделей и не думала затихать: теперь и Revolut выпустил свою PRAGMA - где LTV, fraud, транзакции и прочие ивенты крутятся на одном backbone.

В прошлом году Siemens анонсировал свою модель для производства. Кроме того, если верить сайту карьеры в Booking, они сейчас активно набирают команду для такой же модели в индустрии путешествий.

Кто следующий? Ждем логистику, управление энергетикой и, пожалуй, страхование.

Ну, что и ожидалось: немного подогрев рынок мифическим Mythos (каламбкр, да), Антропик выпустил обновленный Опус.

Introducing Claude Opus 4.7 \ Anthropic https://share.google/iw6szS3uorsirqOKg

Тесты, понятно, пока только сам Антропик и провел, но обращает внимание упор на финансовый анализ, улучшенную мультимодальность и, внезапно, молекулярную биологию.

В общем, по хайповым тема видмо чуть получше собрали данные.

Будем тестировать

‘Too powerful for the public’: inside Anthropic’s bid to win the AI publicity war | AI (artificial intelligence) | The Guardian https://share.google/XPT7ipwvx4Oeh5WAn

Антропик тут решил поиграть в маркетинг и решил не релизить новую модель Mythos широкой публики, т.к. та "слишком мощная".

Прямо как OpenAI несколько месяцев назад 😄

Ну, сомнений нет, что Mythos можель неплохая, возможно даже намного сильнее текущего Клода, но зачем такой дешевый трюк - слабо понятно.

Купятся ли инвесторы на такое - увидим через неделю-две.