Underfell (от англ. fell — жестокий) — это одна из самых известных AU по Undertale. В этой альтернативной вселенной все персонажи меняют свой характер и внешность на более негативные.

Монстры в Underfell начали так же, как и в Undertale. Они не созданы "ненавистью и страхом", они превратились в "ненависть и страх" после того, как их загнали в Подземелье. Началось всё с Азгора, который медленно тянул всех монстров за собой. Ториель пыталась заставить его пересмотреть свои решения и свою точку зрения, но он оставался непоколебим. Так продолжалось до тех пор, пока она не начала развивать такое же мышление после смерти Азриеля, только вместо людей она ненавидела монстров.

На протяжении всей истории монстры в конечном итоге доходили до сражений из-за того, что Фриск вмешивался в их статичное мышление. Человек будет сражаться, но никогда не сможет убить — только монстры могут делать это друг с другом. Фриск попытается научить их доверять людям, доверять друг другу и, в конечном итоге поможет им найти человечность