Партнёр присылал заявки таблицей в облаке, а мы переносили их в CRM руками. Теперь этот стык работает без людей.
Это реальный проект, а не пример для красивого поста. Партнёр передавал заявки так, как удобно ему: общей таблицей. Наши руководители смотрели в неё глазами и переписывали строки в CRM.
Обратно партнёру не возвращалось ничего. Вопрос «что с нашей заявкой» превращался в переписку и сверку вручную.
Было: глазами по чужой таблице. Стало: заявка сама попадает в CRM, а партнёр сам видит её судьбу.
Я замкнул контур: загрузка, маршрутизация и обратное зеркало статусов. Дубли больше не создаются, а заявки на общем ответственном не зависают десятками, а сами расходятся по менеджерам.
Признак «отработано» теперь не слово менеджера, а факт состоявшегося разговора. Сверка с партнёром ведётся по одним и тем же данным.
Схему контура, правила дедупликации и маршрутизации, витрину сверки и запуск в эксплуатацию делал лично я, Владислав Прокопович. Самая ценная часть работы ушла из виду: никто больше не вспоминает, что заявки нужно куда-то переносить.
#crm #автоматизация
Полный разбор с деталями кейса →
Кейсы: как бизнес зарабатывает на ИИ-агентах
НейроШтат — внедрение ИИ-агентов
Канал в MAX