Время действия — год спустя после нападения на дом Поттеров. В отличие от канона, оно увенчалось успехом, Гарри Поттер — мальчик, который не выжил, Дамблдор обещал вернуться с первыми лучами солнца, а Воландеморт тем временем возглавил Хогвартс.
Обстановочка: наши злодеи хотят вернуть монархию и объединить обе Британии — магическую и маггловскую — под надёжной и твёрдой рукой королевской особы. Разумеется, из семьи Блэков.
Вальбурга хочет короновать собственную дочь, Ригель (поскольку Регулус особого участия в каноне не принимал, мы решили сменить ему пол). Любит мужа, не любит Волди.
Орион страдает от предательства сына, потому что хотел бы видеть на престоле его — и чтобы фамилия Блэков сохранилась. Но Сириус с точки зрения родителей оказался феноменально недальновидным придурком. Орион не соглашается с воспитательными методами Вальбурги, зато доверяет Волди настолько, что аж готов выдать за него свою дочь. Правда, дочерью он не особо дорожит.
У Воландеморта свои планы на будущее. В них никаким боком не входит Орион, зато входит Вальбурга. Так что Тёмный лорд искушает её бессмертием.
В результате некоторых размышлений и планирования сессия завершается каламбуром:
Орион: Вальбурга, я хочу от тебя сына.
Воландеморт: леди Вальбурга, я хочу от вас крестраж!