加拿大皇家银行：美光长期供货协议尚未充分反映在估值中 #美股

加拿大皇家银行资本市场分析师斯里尼·帕朱里认为，美光目前拥有26份长期战略客户协议，涉及约1500亿美元尚未转化为收入的业务，到本十年末预计可覆盖公司约35%的收入。

他认为，即使这些协议最终只部分兑现，目前估值仍没有充分体现其价值；帕朱里给予美光1500美元目标价，较当前股价约有45%的上涨空间。

康托菲茨杰拉德：美光估值“便宜到无法忽视”

康托菲茨杰拉德分析师C.J.缪斯在美光财报公布后表示，公司目前股价仅相当于其2027财年预期每股收益的5.6倍、2028财年的4.5倍，在存储芯片供需仍然紧张的背景下估值明显偏低。

他同时预计，美光最快从12月开始加大股票回购力度，认为这将成为除盈利增长之外的另一项股价支撑因素。