⚡️🩺 Мать и дитя. Внутренний потенциал.

Подтверждаем свой позитивный взгляд на компанию.✅

1) Рост выручки по итогам ближайших лет может превысить 20%.

2) Ключевой фактор - органический рост через открытия собственных объектов и ставка на неорганический рост за счет интеграции ранее приобретенных бизнесов и активов.

3) Компания способна восстановить эффективность и маржинальность бизнеса, начиная с конца текущего года и откорректировать локальное снижение показателей эффектом масштаба.

Из рисков отметил текущее давление на чистую прибыль на фоне роста расходов, в том числе, процентных.

💬При этом, значительного роста долговой нагрузки мы не ждем. Скорее всего, после периода консолидации компания возьмет стратегическую паузу для интеграции приобретенных активов и сосредоточится на отдаче от бизнеса.

📊Наш прогноз по дивидендам на горизонте 12 месяцев - более 90 рублей на одну акцию, что дает дивидендную доходность около 7%.

👉Скрытый потенциал - в возможной среднесрочной ротации и диверсификации капитала из нефтегаза и экспортеров в игроков внутреннего спроса.
⚠️Не рекомендация!
Канал в MAX
#ИнвестИдеи #Обновление

⁉️А у вас есть акции Мать и дитя? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю