Хит 2011-го года повествует о болезненном
расставании, в нём мужчина и женщина рассказывают о ситуации со своей точки зрения
Когда певец сочинил песню и понял, что это будет дуэт с девушкой, то предложил её спеть своей возлюбленной. Однако их отношения были слишком счастливыми, и нужного эмоционального противостояния не получилось. Тогда Gotyе предложил песню певице Kimbra
Сам певец Gotye рассказывал:
Эта песня собирает воедино события из нескольких моих прошлых отношений. И я, и Кимбра рассказываем в ней свою правду
А ещё не все знают, но мелодия трека является переработкой песни Seville бразильского гитариста Луиса Бонфа 1967-го года