Tread.fi: инструмент алгоритмической торговли или ещё один терминал без уникальных фич? Анализ 4К+.

Узнал о Tread.fi, когда пользователи зарабатывали поинты за торговлю в Kinetiq.
Со временем я начал использовать его сам - для дельта-нейтральных стратегий на двух DEX.
Поэтому решил разобрать проект подробнее и понять, можно ли рассматривать его как основной инструмент для автоматизации торговли.

Читать в Teletype, читать в Paragraph.
Запустить веб приложение.

Общий итог

• Команда: 5 из 5: есть LinkedIn и большинство профессионалы. Есть неактивные Telegram и Youtube с блогом, но X и Discord активные. Более того: ответили на мои вопросы корректно и быстро! Это радует прям.


• Концепт: 3 из 5. Документация подробно описывает инфраструктуру алгоритмической торговли.

Это терминал с системой управления и исполнения ордеров (OEMS), алгоритмы исполнения (VWAP, TWAP и др. - это для крупных трейдеров), маршрутизация ордеров между площадками и API для интеграций.

Платформа поддерживает торговлю на централизованных биржах и perp DEX из одного интерфейса.

В документации также указаны комиссии и риски использования платформы.

Уникальной особенностью является система vCeFi, позволяющая публиковать подтверждённые ончейн метрики торговли с централизованных бирж.

При этом в документации отсутствуют анализ спроса и конкурентов, а сам сервис не является децентрализованным протоколом - это снижает устойчивость к цензуре и рискам отключения сервиса, поэтому минус.


• Коин: 3 из 5: токен и токеномика tread.fi не объявлены, но действует поинт программа Season 1, в рамках которой пользователи получают поинты за торговый объём через терминал Tread (может способствовать "wash-трейдингу").
Поинты распределяются еженедельно и используются для голосования за интеграции новых бирж.

Проект также получил инвестиции в размере $3.5 млн от фондов (GBV Capital, New Form Capital, Daedalus, Varys Capital и др.).


• Код: 1 из 5. Он закрыт, поэтому оценить архитектуру невозможно.


• Практика: 4 из 5: Интерфейс удобный и понятный, если разобраться в терминах. К тому же гибкий.
Но были случаи, когда я запускал дельта-нейтралку на двух дексах, а по факту позиции не открывались. Или наоборот - не закрывались. Алгоритмы тоже иногда нуждаются в присмотре 🙂.
Так что проверять все равно приходится (хотя бы через своего бота мониторинга дельта-нейтральных позиций).


И того, 16 из 25 баллов.
Уровень пока средний. Посмотрим, что будет после запуска токена: может улучшиться рейтинг (хотя вряд ли).

Читать в Teletype, читать в Paragraph.
Запустить веб приложение.

А вы используете сервисы алгоритмической торговли? Приходилось ли вам вручную проверять позиции после автоматической стратегии? Мне да, и это прям очень расстраивало.

😎 Незрячий web3 программист (подписаться)
Чат | бот