Практика рынков капитала BGP Litigation сопровождала ООО «Гельтек-Медика» в процессе выхода на рынок публичного долга – компания разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже на сумму 500 млн рублей.
ООО «Гельтек-Медика» является одним из лидеров российского рынка производства высокоэффективной косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии, а также производства гелей для медицинских исследований.
🌟 Что было сделано
Проект включал комплексную подготовку компании к размещению:
✔️ трансформацию системы корпоративного управления;
✔️ внедрение процедур в соответствии с Правилами листинга Московской биржи;
✔️ анализ корпоративной структуры для определения периметра консолидации;
✔️ разработку внутренних документов;
✔️ внедрение элементов корпоративного управления и стандартов раскрытия информации.
➡️ Юристы сопровождали клиента на всех этапах:
✔️ подготовка первой отчетности по МСФО;
✔️ получение кредитного рейтинга (BBB, стабильный прогноз);
✔️ прохождение Deal Review на Московской бирже;
✔️ договорные и регистрационные процедуры.
Особенностью проекта стало то, что для клиента каждый этап был новым опытом.
🔝 Результат
Компания успешно разместила дебютный выпуск облигаций и привлекла 500 млн рублей для пополнения оборотного капитала и развития производства, включая строительство завода в Московской области.
С даты размещения (15 октября 2025 г.) облигации торгуются выше номинала. По состоянию на 14 апреля 2026 г. они также остаются выше цены размещения, что отражает устойчивый интерес инвесторов к бумаге и свидетельствует о качественной подготовке эмитента к размещению.
💼 Над проектом работали советник, руководитель практики рынков капитала Эльвира Ильина и младший юрист практики рынков капитала Диана Крыкова.
#BGPcases