Если посмотреть на новости телеком-рынка за последний год, складывается ощущение фрагментированного движения: событий много, но они не сразу складываются в единую логику.

Bailanys попытался осмыслить, куда движется индустрия и чего стоит ожидать от её ключевых игроков 🤙

Рынок последовательно переходит к новой модели 

Именно поэтому несвязанные на первый взгляд решения на деле оказываются частью одного процесса трансформации отрасли. Классическая модель перестала драйвить бизнес: интернет уже стал базовой услугой, и тарифы растут в основном из-за CAPEX и инфляции, а не за счёт создания новой ценности. В этой точке у операторов есть вариант закрепиться в роли инфраструктурной «трубы» или подняться выше по цепочке стоимости: пойти в вычисления, данные и сервисы.

Казахстанские операторы выбирают второе, но с лагом и в сжатые сроки.
Это хорошо видно по действиям «Казахтелекома», выбравшего два основных стратегических направления. С одной стороны, оператор делает ставку на вычислительную инфраструктуру, включая проект «долины ЦОДов», и хочет встроиться в глобальный рынок обработки данных. С другой — компания отходит от старой модели: выставляет на рынок объекты бывших АТС, перераспределяя капитал для инфраструктуры будущего.

Правда, возникает вопрос: если инфраструктура строится ускоренно, не опережает ли она формирование реального спроса на вычисления и размещение?

Параллельно меняется сама структура конкуренции 

Появляется игрок, который изначально не привязан к классической логике оператора. Как вы могли догадаться, это Freedom Telecom. Изначально компания заходила как B2C-оператор с расчётом на участие в распределении 5G-частот, но после заморозки аукциона стратегию оперативно пересобрали.

Вместо лобовой конкуренции в мобильной связи рынок увидел сделки по магистральной инфраструктуре, развитие дата-центров, запуск FWA для входа в B2C и усиление позиций в спутниковом интернете. Поверх этого постепенно достраивается сервисный слой — медиа, умный дом, интеграция в SuperApp и т.д. 

Ключевое здесь — не набор продуктов, а логика, в которой телеком перестаёт быть самостоятельным бизнесом и становится связующим слоем: инфраструктура обеспечивает доставку, сервисы создают ценность, а доступ к пользователю используется как точка монетизации всей экосистемы. По сути, оператор собирает альтернативную модель рынка.

При этом существует второй контур — Freedom Telecom International. Судя по партнёрству с Nokia и запуску R&D-направления в Кремниевой долине, компания хочет встроиться в глобальную технологическую цепочку. По этой логике у Freedom изначально закладывается более широкая география, чем у большинства игроков.

Продолжение в следующем посте 🔽🔽🔽